Axis Max Life Insurance Ltd, ранее известная как Max Life Insurance Company Ltd, представила индексный фонд Axis Max Life Sustainable Wealth 50. Этот специализированный индексный фонд, управляемый NSE Indices Limited, предназначен для инвестирования в компании, генерирующие денежный поток для поддержки своего расширения.
Индексный фонд Axis Max Life Sustainable Wealth 50 представляет собой новаторское дополнение к страховой отрасли и является первым в своем роде собственным индексным фондом. Этот фонд открыт для подписки со 2 по 16 января 2025 года.
Ключевые особенности
Инвестиционная цель: Фонд распределит равный вес между всеми 50 акциями в своем портфеле в соответствии с правилами IRDAI. Портфель будет диверсифицирован, поскольку акции выбираются из обширного индекса Nifty 500.
Эти акции тщательно отбираются с использованием уникального равновесного количественного индекса, основанного на факторах. Компании, включенные в фонд, выбираются из акций NSE 500 на основе их доходности свободного денежного потока (FCF Yield) для нефинансовых фирм и дивидендной доходности для финансовых компаний.
В портфеле будет использоваться количественная, основанная на факторах индексная стратегия с упором на доходность свободного денежного потока (FCF) для нефинансовых компаний и дивидендную доходность для финансовых компаний.
При выборе финансовых акций для портфеля фонда будут выбраны только те акции, которые имеют самый высокий процентиль дивидендной доходности.
В нефинансовые акции включены компании с наивысшим процентилем доходности свободного денежного потока (FCF). Цель состоит в том, чтобы выбрать финансово стабильные и потенциально растущие компании с сильными денежными резервами или прибылью.
Специально созданный для удовлетворения растущего стремления инвесторов к устойчивым и ориентированным на результат инвестициям, он будет представлен через онлайн-продукты ULIP компании Axis Max Life, такие как план онлайн-сбережений и план Flexi Wealth Advantage. Будущее расширение доступности также находится в стадии разработки.
«Являясь первым собственным индексным фондом в страховой отрасли, индексный фонд Axis Max Life Sustainable Wealth 50 предлагает эксклюзивный доступ к количественному индексу, основанному на факторах. Это соответствует растущему спросу инвесторов на устойчивые и ориентированные на ценность инвестиции. Сосредоточившись на компаниях с сильными денежными потоками и постоянным потенциалом роста, фонд обслуживает клиентов, стремящихся к стабильности и производительности», — говорится в пресс-релизе компании.
«Этот фонд использует возможности уникального индекса, основанного на факторах, который идентифицирует компании с устойчивыми денежными потоками на основе нашей внутренней методологии», — сказал Сачин Баджадж, исполнительный вице-президент и главный инвестиционный директор Axis Max Life.
Мукеш Агарвал, генеральный директор NSE Indices Limited, сказал: «Мы работали с компанией Axis Max Life Insurance Company над созданием этого индивидуального индекса на основе методологии Axis Max Life Insurance. Индивидуальный индекс будет рассчитываться и поддерживаться NSE Indices Limited».
Индекс устойчивой доходности Axis Max Life ежегодно пересматривается 15 июня для оценки его эффективности и внесения любых необходимых корректировок. Это включает в себя добавление новых акций и удаление неэффективных, чтобы привести состав индекса в соответствие с рыночными тенденциями.
Поскольку это новый индекс, его доходность тестируется на различных временных интервалах, чтобы продемонстрировать его превосходство по сравнению с эталонным равновзвешенным индексом Nifty 500 по состоянию на 29 ноября 2024 года.
Ось периода времени Max Life Фонд устойчивого благосостояния Nifty 500 Равновзвешенный индекс
1 год 54,40% 30,50%
3 года 38,90% 20,40%
5 лет 42,10% 24,10%
10 лет 25,20% 14,90%
Источник: результаты NSE и Axis Max Life Back Test.
