Whiteoak Capital Asset Management объявила о запуске своего нового финансового предложения (NFO), фонда сбережений Whiteoak Capital Equity. Схема создана для обеспечения оценки капитала посредством инвестиций в инструменты, связанные с акциями и акционерным капиталом, перспективы арбитража, а также инструменты долгов и денежного рынка.
Фонд согласуется с изящным сбережением акций и управляется эффективной командой, включая Рамеш Мантри и Тупти Агравал. В нормальных условиях фонд распределяет от 65% до 90% своего портфеля на капитал со значительной частью возможностей из хеджига-арбитража.
Фонд особенно подходит для инвесторов в более высоких налоговых категориях, стремящихся к налоговой прибыли, классифицируется как фонд, ориентированный на акционер, для целей налогообложения. Он предложит умеренную, но эффективную альтернативу традиционным инструментам с фиксированным доходом.
«Инвестирование — это все об оптимизации результатов путем уравновешивания захвата роста с защитой от снижения. В то время как розничные инвесторы были большими участниками в фондах акций, в гибридных фондах нестабильных времен, как наш фонд сбережений акций, идеально подходят для инвесторов, ищущих стабильные доходности по среднесрочному точке, так как он генерирует возврат через сочетание эквитории, в сфере, белой столицы/приглашения, по словам, по -прежнему,» по словам «, как по -прежнему», «по словам, по словам», по словам «, по словам, по словам», по словам «, по словам», по словам, по словам «, по словам, по словам, по словам», в сфере, в сроках. Управление активами.
Функции
> Открытая схема принадлежит к категории гибридных сбережений акций и использует смешанный инвестиционный подход.
> Его цель состоит в том, чтобы достичь повышения капитала путем сочетания экспозиции акций, арбитражных возможностей и долговых инструментов.
> Необходима минимальная инвестиция в 500 рупий, с дополнительными инвестициями в приращения 1 рупий.
> Инвесторы имеют возможность выбрать либо прямой план, либо регулярный план, как исключительно, предлагая вариант роста.
> Что касается нагрузки на выход, заряд 0,25% применим, если единицы выкупаются или переключены в течение семи дней с даты выделения. Не существует нагрузки на выход, если выкуп или переключение происходит через семь дней.
> Систематические транзакции, такие как SIP, Flex SIP, STP и Flex STP, будут подвержены преобладающей нагрузке на выход в дату регистрации.
> Фонд также обслуживает людей с краткосрочными финансовыми потребностями, предоставляя гибкий вариант для единовременных инвестиций.
Пригодность
Фонд предназначен для консервативных инвесторов, которые предпочитают более низкий риск. «Инвестиции в фонд сбережений в равенстве Whiteoak можно рекомендовать для консервативных инвесторов в летучих рынка, поскольку он имеет гибридную структуру, включающую пособия по налогообложению акционерного капитала. Большая часть акций управляется арбитражем, что приводит к более низкому риску, чем чистый акционерный капитал, что делает его актуальным для более не склонных к риску инвесторов»,-рекомендовал Раджеш Миноча, сертифицированный финансовый плантатор.
Фонды схемы сбережений акций — это взаимные фонды, которые выделяют минимум 65% своих активов на акции компаний в различных секторах и рыночной капитализации. Кроме того, они могут инвестировать между 10-35% своих активов в долговые инструменты, такие как государственные ценные бумаги, корпоративные облигации и инструменты денежного рынка.
Фонды сбережений в акционере, такие как последнее предложение Whiteoak, отмечены тем, что они менее волатильны по сравнению с чистыми схемами капитала. Они вкладывают часть своего портфеля в безмерный капитал, сохраняя при этом большую долю в стабильных активах, таких как долг и арбитраж.
«Фонд сбережений капитала Whiteoak (ESF) фокусируется на удалении психологического барьера (Gred & Fear) для своих инвесторов с целью привлечения превосходной« скорректированной доходности риска ». Он предлагает беспроблемный и экономичный способ инвестирования в различные классы активов с помощью единого взаимного фонда»,-заявил Рамеш Мантри, CIO управления капиталом Whiteak.
Фонд стратегически структурирован для оптимизации налоговых льгот для инвесторов в более высоких налоговых плитах. «Схема выделяется более высоким по капиталу, когда оценка рынка акций низкая и ниже, когда оценка рынка акций высока. Используя внутренний индекс оценки рынка, средства приводят дисциплину в инвестиции и помогают убрать эмоциональные предубеждения»,-добавил Мантри. В связи с тем, что Фонд сбережений капитала Withoak Capital Advices Fund с поправкой на риск направит сбалансированный и дисциплинированный подход к инвестированию, обращаясь к тем, кто ищет стабильную, но экономичную доходность на нестабильном рынке.
Сравнение со стороны сверстников
HSBC Equity Saving Fund
Размер фонда: 646 рупий CRS
Возврат (PA): +12,40%
Фонд сбережений в равенстве Sundaram
Размер фонда: 1067 рупий CRS
Возврат (PA): +12,30%
Фонд сбережений акций ИМП
Размер фонда: 650 рупий CRS
Возврат (PA): + 11,66%
Котак сберегательный фонд
Размер фонда: 8 178 рупий CRS
Возврат (PA): + 11,35%
DSP Сберегательный фонд акционерного капитала
Размер фонда: 2417 рупий CRS
Возврат (PA): +11,30%
Фонд сберегательного сбережений HDFC
Размер фонда: 5584 рупий CRS
Возврат (PA): +11,27%
Mahindra Manulife Equity Equity Fund
Размер фонда: 564 рупий CRS
Возврат (PA): +11,26%
Edelweiss Equity Fund Fund
Размер фонда: 572 рупий CRS
Возврат (PA): + 11,16%
Mirae Asset Equity Equity Fund
Размер фонда: 1371 рупий CRS
Возврат (PA): +11,16%
Invesco India Equity Equity Fund
Размер фонда: 402 рупий CRS
Возврат (PA): +10,64%
Фонд сбережений акций оси
Размер фонда: 968 рупий CRS
Возврат (PA): +10,52%
Фонд сбережений акций SBI
Размер фонда: 5705 рупий CRS
Return (pa): +10,32%
