В последние месяцы индийские инвесторы проявили растущий интерес к международным взаимным фондам в качестве средства диверсификации своих портфелей. Этот сдвиг произошел на фоне значительной волатильности мирового рынка, обусловленного изменениями в политике тарифов на торговлю США и геополитической напряженностью. На внутреннем рынке, выпущенном иностранными институциональными инвесторами, перераспределяющими капитал из Индии, в течение последних шести месяцев сталкивается со многими категориями взаимных фондов. Международные взаимные фонды предоставляют возможность для инвесторов, стремящихся смягчить свои портфели против таких нестабильности на внутреннем рынке, используя высокие секторы за рубежом.
Апелляция международных взаимных фондов заключается в их способности подвергать инвесторов в разные валюты, что может быть выгодно, если индийская рупия не работает. Кроме того, эти средства предлагают ликвидность, что позволяет инвесторам покупать или продавать инвестиции с относительной легкостью.
Тем не менее, глобальные рынки, как правило, более волатильны, чем их внутренние коллеги, что приводит к потенциальным колебаниям инвестиционных ценностей. Эта неотъемлемая волатильность создает как риски, так и возможности, поскольку она может привести к значительному прибыли или убыткам в стоимости портфеля.
«За последние 6 месяцев глобальные фонды превзошли внутренние рынки. Это превосходство было в значительной степени обусловлено FII, перемещающими свои инвестиции на такие рынки, как Китай и США в последней неделе сентября 2024 года, Китай объявил о стимулировании, чтобы повысить свою экономику, привлекая значительное внимание. Чираг Муни, исполнительный директор, Ананд Ратхи Wealth Limited.
Что должны делать инвесторы в Индии?
За последние шесть месяцев международные взаимные фонды превзошли другие категории. Категория глобальных фондов, состоящая из 67 фондов, зарегистрировала среднюю доходность 14% за прошедший год. Помимо категории международных фондов, только в категориях средней капитализации и с несколькими капитализация была средняя двузначная доходность.
Муни добавил: «Когда речь заходит о международных фондах, не рекомендуется инвестировать в такие средства, особенно на основе недавнего митинга, поскольку недавний митинг в глобальных фондах, таких как китайские ETF и фонды NASDAQ, в значительной степени обусловлено ликвидностью, а не какими-либо значимыми структурными улучшениями в основных принципах».
Он также добавил: «Когда мы смотрим на долгосрочные показатели мировых рынков, американские и индийские рынки показали лучшую эффективность по сравнению с Китаем и Японией. Следовательно, если вы рассматриваете возможность инвестирования в международные фонды, целесообразно выбирать средства со значительным воздействием на рынок США».
Диверсификация с ограниченным воздействием
Муни сказал: «Мы не рекомендуем инвестировать в международные фонды, но если кто -то ищет глобальную диверсификацию в портфеле, может исследовать только 5-10% от общего портфеля. Инвесторы могут рассмотреть возможность инвестирования в диапазон внутренних диверсифицированных фондов акций, чтобы получить экспозицию по диапазону категорий и секторов, чтобы получить хорошие альфа и доходность в долгосрочной перспективе».
NASDAQ Композитный индекс
Среди международных индексов выделяется композитный индекс NASDAQ, особенно для тех, кто заинтересован в технологических акциях. В качестве колокольчика для технического сектора, NASDAQ Composite включает в себя крупные технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, в отличие от Нью -Йоркской фондовой биржи, которая имеет более широкий отраслевой спектр. Индекс NASDAQ-100, подмножество композита NASDAQ, в частности, отслеживает 100 лучших нефинансовых акций на NASDAQ, что еще больше подчеркивает ее технологию и дискреционную направленность потребителя. Эта концентрация исторически способствовала сильной производительности, но также делает ее восприимчивым к экономическим циклам и изменениям процентных ставок.
Для индийских инвесторов взаимные фонды, которые отслеживают NASDAQ-100, дают уникальную возможность инвестировать в некоторые из самых инновационных компаний в мире. Используя эти средства, инвесторы могут принять участие в росте фирм, которые находятся на переднем крае цифровой трансформации и инноваций. Этот подход позволяет им диверсифицировать свои портфели за пределы ограничений местных рынков, согласуясь с глобальными технологическими достижениями. Тем не менее, важно помнить о потенциальных рисках, связанных с экономическими колебаниями и рыночной волатильностью, присущей таким инвестициям.
