Фондовый дом Zerodha объявил в пятницу, что он достиг годового рубежа с момента запуска своего первого фонда Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund. Этот фонд, который отражает результаты индекса Nifty LargeMidcap 250, продемонстрировал впечатляющую доходность в 35,13%. Для инвесторов, которые вложили 1 лакх рупий при создании фонда, их инвестиции за этот период выросли бы до 1,35 лакха рупий.
Предлагая диверсифицированное участие в 100 компаниях с крупной капитализацией и 150 компаниях со средней капитализацией, фонд в настоящее время может похвастаться активами под управлением (AUM) в размере 677,23 крор рупий по состоянию на ноябрь 2024 года. Некоторые из ключевых активов фонда включают такие известные компании, как HDFC. Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Infosys и ITC.
Стратегия фонда направлена на достижение баланса между риском и доходностью в долгосрочной перспективе путем равномерного распределения средств между компаниями с большой и средней капитализацией. Хотя компании со средней капитализацией обладают более высоким потенциалом роста, они также обладают повышенной волатильностью. Инвесторам следует проявлять осторожность, несмотря на благоприятные результаты.
Индексный фонд Zerodha Nifty LargeMidcap 250 относится к категории высокорисковых, что делает его наиболее подходящим для инвесторов с долгосрочной перспективой и более высокой терпимостью к риску.
Колебания рынка, особенно акций компаний со средней капитализацией, могут привести к значительной волатильности результатов деятельности фонда.
Несмотря на его экономически эффективные характеристики, такие как низкий коэффициент расходов в размере 0,26% и отсутствие платы за выходную нагрузку, важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущие доходы, и риск потерь остается.
С ошибкой отслеживания в 0,04% фонд точно соответствует своему эталонному индексу.
Инвесторы могут начать с минимальных инвестиций в размере 100 рупий, что делает их доступными для мелких инвесторов.
Фондовый дом объясняет, что если инвестор вложит 1000 рупий в этот индексный фонд, 500 рупий в основном будут выделены 100 крупнейшим компаниям с крупной капитализацией, а оставшиеся 500 рупий в основном будут выделены следующим 150 компаниям со средней капитализацией. Инвестирование в этот фонд предлагает простой и оптимизированный способ пассивного инвестирования в индийский фондовый рынок при диверсификации по различным компаниям, секторам и рыночной капитализации.
«Компании со средней капитализацией могут предлагать более высокий потенциал доходности по сравнению с компаниями с большой капитализацией, но также могут быть более волатильными по сравнению с компаниями с большой капитализацией. Поэтому, равномерно распределяя ваши деньги между компаниями со средней и большой капитализацией, фонд стремится предложить хороший баланс между риском. и прибыль для создания долгосрочного богатства. Фонд может подойти тем, кто ищет инвестиции с долгосрочным горизонтом. Вы можете начать инвестировать с суммы инвестиций всего от 100 рупий», — заявили в фонде.
