Взаимные фонды остаются лучшим выбором для создания богатства в сегодняшней разнообразной инвестиционной среде. Они обеспечивают такие преимущества, как диверсификация, ликвидность и потенциал привлекательной прибыли. Взаимный фонд SBI, пионер в индустрии взаимных фондов, предлагает различные схемы взаимных фондов, которые оказались выгодными для инвесторов, стремящихся создать надежный инвестиционный портфель.
Подробный обзор некоторых средств:
Инфраструктурный фонд ВОО: Фонд был запущен 6 июля 2007 года. Регулярный план Инфраструктурного фонда SBI обеспечил доходность в размере 32,35% за последний год и 16,28% за последнее десятилетие. Если бы физическое лицо вложило 10 000 рупий через SIP в эту схему в течение 15 лет, его инвестиции выросли бы до 71 59 243 рупий с годовой доходностью 16,72%.
Инфраструктурный фонд SBI преимущественно распределяет свои ресурсы в такие сектора, как энергетика, строительство, услуги, материалы, металлургия и горнодобывающая промышленность. По сравнению с другими фондами этой категории, он имеет меньшую долю инвестиций в сектора энергетики и строительства. В пятерку крупнейших активов фонда входят Reliance Industries Ltd., Larsen & Toubro Ltd., Bharti Airtel Ltd., Shree Cement Ltd. и Indian Energy Exchange Ltd.
Долгосрочный капитал ВОО: Регулярный план SBI Long Term Equity Fund продемонстрировал впечатляющую доходность в размере 40,70% за последний год и 14,65% за последнее десятилетие. Если бы физическое лицо вложило 10 000 рупий через SIP в эту схему на 15 лет, его инвестиции выросли бы до 73 47 727 рупий с годовой доходностью 17,01%.
Основной целью схемы является достижение прироста капитала путем инвестирования в акции, кумулятивные конвертируемые привилегированные акции, полностью конвертируемые долговые обязательства и облигации. Фонд преимущественно распределяет свои активы в финансовом, энергетическом, технологическом, здравоохранении, металлургическом и горнодобывающем секторах. Он имеет меньшую подверженность риску в финансовом и энергетическом секторах по сравнению с другими фондами той же категории.
В топ-5 активов фонда входят HDFC Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., ICICI Bank Ltd., Bharti Airtel Ltd. и Torrent Power Ltd.
Фонд ВОО Контра: Регулярный план SBI Contra Fund принес доход в размере 30,94% за последний год и доход в 16,09% за последнее десятилетие. Если бы физическое лицо вложило 10 000 рупий через SIP в эту схему на 15 лет, его инвестиции выросли бы до 77 09 485 рупий, что дало бы годовую прибыль в размере 17,56%. Фонд имеет значительную долю в размере 78,76% в отечественных акциях, из них 41,39% в акциях с большой капитализацией, 13,58% в акциях со средней капитализацией и 7,04% в акциях с малой капитализацией. Портфель фонда в значительной степени сконцентрирован в секторах финансов, энергетики, технологий, здравоохранения и металлургии и горнодобывающей промышленности. По сравнению с другими фондами этой категории, он меньше подвержен риску финансового и энергетического секторов.
В топ-5 активов фонда входят Резервный банк Индии, HDFC Bank Ltd., Nifty Bank, Nifty 50 и Reliance Industries Ltd.
Результаты деятельности других отраслевых фондов взаимного фонда SBI
Фонд возможностей здравоохранения SBI: Регулярный план схемы обеспечил высокую прибыль в размере 43,23% за последний год и 13,36% за последнее десятилетие. Для инвесторов, которые вложили 10 000 рупий через SIP в схему на 15 лет, их совокупный капитал вырос бы до 79 40 582 рупий, демонстрируя годовую доходность в 17,9%.
Фонд возможностей потребления SBI: Обычный план этой схемы обеспечил доходность в размере 29,28% за последний год и 16,57% за предыдущее десятилетие. Если бы кто-то инвестировал 10 000 рупий через SIP в течение 15 лет, его совокупный капитал увеличился бы до 86,62 063 рупий с годовой доходностью 18,89%.
Фонд технологических возможностей SBI: по обычному плану этой схемы доходность составила 35,56% за последний год и 16,68% за последнее десятилетие. Те, кто инвестировал 10 000 рупий через SIP в течение 15 лет, увеличили бы свой корпус до 90,85 892 рупий с годовой доходностью 19,43%.
