Существующие схемы взаимных фондов также будут переименованы, чтобы отразить идентичность Zerodha CASE Funds.
Три года работы, ₹ 20 000 крор AUM
Основанный в 2023 году как совместное предприятие Zerodha Broking и CASE Platforms, фонд расширил свои предложения, включив в него акции, долговые обязательства, сырьевые товары, распределение нескольких активов и целевые инвестиционные решения.
Компания заявила, что ее рост обусловлен продуктами, основанными на индексах, и подходом, ориентированным на прямых инвесторов, направленным на упрощение инвестирования во взаимные фонды и улучшение доступности.
Более 65% инвесторов происходят из городов B30, что указывает на участие за пределами 30 крупнейших городов Индии.
Пассивное инвестирование и инновации в продуктах
Zerodha CASE Funds расширила свой портфель за пределы традиционных индексных фондов и представила несколько продуктов, которые они называют первыми в отрасли инновациями.
К ним относится LIQUIDCASE, который компания описывает как первый в Индии Growth NAV Liquid ETF, предназначенный для упрощения управления денежными средствами без требования к инвесторам отслеживать выплаты дивидендов.
Фондовый дом также предлагает ETF, отслеживающий индекс Nifty Next 100, обеспечивая доступ к компаниям за пределами Nifty 50.
Еще одним предложением являются фонды жизненного цикла, которые автоматически корректируют распределение активов по мере приближения инвесторов к целевому инвестиционному году.
Компания заявила, что эти продукты отражают ее стратегию сочетания пассивных инвестиционных решений с доступностью на основе технологий.
Инвестирование через WhatsApp и ежедневные взносы на сумму 10 рупий.
Технологии остаются центральным элементом операционной модели фонда.
Его собственная платформа поддерживает инвестирование и управление систематическим инвестиционным планом (SIP) на основе WhatsApp, а также круглосуточное мгновенное снятие средств из своего овернайт-фонда с учетом применимых ограничений.
Инвесторы также могут делать ежедневные микроинвестиции от 10 фунтов стерлингов в соответствующие схемы, что снижает входной барьер для мелких инвесторов.
Вишал Джайн, генеральный директор Zerodha CASE Funds, заявил, что целью компании остается сделать инвестиции доступными для более широких слоев населения.
«Целью Zerodha CASE Funds всегда было предоставление преимуществ простого инвестирования каждому индийцу, независимо от того, где они живут и насколько много они знают об инвестировании», — сказал Джайн.
«Наш уникальный подход, основанный на индексах, и прямом обращении к инвесторам, позволил нам оставаться верными цели — помочь большему количеству индийцев уверенно участвовать в рынках капитала», — добавил он.
Джайн сказал, что следующий этап деятельности компании будет сосредоточен на оказании помощи большему количеству индийцев в принятии обоснованных инвестиционных решений и создании долгосрочного богатства.
Что изменится для существующих инвесторов?
Объявление в первую очередь касается названия и брендинга фонда, включая переименование существующих схем.
Компания не заявила об изменении своей базовой инвестиционной философии или подхода.
Zerodha CASE Funds продолжит предлагать индексные фонды, биржевые фонды и фонды фондов через прямые планы по всем классам активов.
