Глобальное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу заявило, что недавние регуляторные меры Резервного банка Индии могут замедлить рост кредитования и прибыльности Kotak Mahindra Bank. В среду центральный банк запретил кредитору привлекать новых клиентов онлайн или выпускать новые кредитные карты. Центральный банк принял меры после проверки ИТ-системы банка.
В сообщении S&P Global говорится, что кредитные карты являются более высокодоходным целевым сегментом роста для Kotak Bank, при этом по состоянию на декабрь 2023 года портфель вырос на 52 процента в годовом исчислении. Для сравнения, общий рост кредитов составил 19 процентов.
«Действия RBI на этой неделе могут подтолкнуть банк к тому, чтобы он больше полагался на расширение сети физических отделений, чтобы поддержать рост, что повлечет за собой более высокие операционные расходы», — говорится в сообщении.
Он добавил, что ограничение, однако, не окажет существенного влияния на рейтинги Kotak Bank (BBB-/Стабильный/A-3), поскольку кредитные карты составляют небольшую (4 процента от общего объема кредитов) часть портфеля по состоянию на декабрь 2023 года. Кредитор по-прежнему сможет перекрестно продавать другие свои продукты существующим клиентам, сообщает рейтинговое агентство.
«Мы ожидаем, что Kotak Mahindra Bank потенциально может потребоваться год, чтобы полностью решить ключевые проблемы RBI для банка, которые включают стабильность систем, управление исправлениями и аварийное восстановление», — заявило рейтинговое агентство.
В приказе RBI говорится, что расследование проводилось в течение 2022 и 2023 годов. В нем говорится: «(Эти) действия обусловлены серьезными опасениями, возникшими в результате ИТ-проверки банка Резервным банком за 2022 и 2023 годы, а также продолжающаяся неспособность банка решить эти проблемы комплексным и своевременным образом. Серьезные недостатки и несоответствия наблюдались в областях управления запасами ИТ, управления исправлениями и изменениями, управления доступом пользователей, управления рисками поставщиков, безопасности данных и т. д. стратегия предотвращения утечек данных, непрерывность бизнеса, строгость и отработка аварийного восстановления и т. д.»
Отмечая шаг RBI, S&P Global заявила: «За последние 18 месяцев Kotak Bank добился значительного прогресса в технологических усовершенствованиях, включая найм руководителей высшего звена на должности главного технологического директора и главного директора по опыту. Тем не менее, банку потребуется время, чтобы внедрить изменения и провести комплексный внешний аудит для решения проблем RBI».
Ранее в тот же день Nomura India заявила, что действия RBI могут негативно отразиться на репутации банка Kotak Mahindra. Иностранная брокерская фирма заявила, что будет внимательно следить за ситуацией, чтобы увидеть, как будет решен вопрос, особенно в свете резкого характера приказа RBI.
Он добавил, что запрет окажет лишь ограниченное влияние на бизнес и прибыльность Kotak. Все внимание будет обращено на дальнейшую ясность со стороны руководства, когда банк Kotak Mahindra объявит результаты квартала за март 4 мая.
В 2020 году RBI запретил HDFC Bank привлекать новых клиентов по кредитным картам, и кредитору потребовалось более года, чтобы выполнить требования RBI и снять ограничения.
Nomura India отметила: «Во время аналогичного запрета на HDFC Bank его доля на рынке кредитных карт упала с 25,3 процента в декабре 2020 года до 23,1 процента в августе 2021 года. HDFC Bank также провел сторонний ИТ-аудит, который был ратифицирован RBI».
Номура заявил, что привлечение и обслуживание цифровых клиентов находится в центре внимания стратегии банка, но в прошлом банк также признавал, что вклад в ценность собственных цифровых клиентов (Котак 811) относительно невелик.
«Следовательно, он не ожидает, что прямое влияние этих ограничений на бизнес будет очень существенным. Однако мы будем следить за любым увеличением расходов на технологии для KMB. KMB также менее агрессивно относится к расширению филиалов по сравнению с другими банками ( за последние три года компания добавляла всего 80–100 филиалов в год). Мы будем следить за любыми изменениями в перспективах (в первую очередь из-за ограничений на привлечение цифровых клиентов) и любым вытекающим из этого влиянием на операционные расходы», — сказал Номура.
«Действие RBI, запрещающее Kotak Mahindra Bank привлекать новых клиентов через Интернет или выдавать новые кредитные карты, является серьезной неудачей. Это действие может затруднить рост кредитования и прибыльность банка в ближайшем будущем, поскольку цифровые каналы и кредитные карты имеют решающее значение для привлечения клиентов и Однако долгосрочное воздействие будет зависеть от продолжительности ограничений и способности банка быстро решить проблемы RBI. Инвесторы и аналитики будут внимательно следить за ситуацией, поскольку длительный запрет может подорвать долю рынка и конкурентное положение. «, — сказал Атул Парах, генеральный директор Bigul.
