J&F требует юридической безопасности и говорит о том, чтобы не закрывать покупку у Amazonas

Âmbar Energia из группы J&F рассматривает возможность отказа от завершения сделки по поглощению Amazonas Energia, контролируемой Oliveira Energia, если Aneel (Национальное агентство электроэнергетики) не гарантирует юридическую безопасность этого процесса. Компания подаст апелляцию с просьбой провести новое голосование по плану передачи советом директоров к четвергу (10 октября 2024 г.), последнему дню действия временной меры 1232 от 2024 г., что делает операцию жизнеспособной.

В эту среду (9 октября) Анил призвала руководителей Âmbar и Amazonas Energia подписать до 12 часов дня передачу дистрибьютора и внесение изменений в концессионный договор в соответствии с планом, утвержденным в понедельник (7 октября) монократическим образом руководством Анила. генеральный директор Сандовал Фейтоса, и который находится в судебном порядке, то есть ожидает решения суда.

Однако подпись не была сделана. В ответ компания, принадлежащая братьям Джосли и Уэсли Батиста, опубликовала заявление, в котором говорится, что восстановление Амазонаса может быть достигнуто только «если Анил гарантирует необходимую юридическую и экономическую безопасность посредством утверждения плана передачи контроля, представленного Амбаром».

«Без этого компания откажется от права на завершение сделки»— говорится в заметке. Для компании, вместо того, чтобы подписывать первоначальный план, одобренный Анилом постановлением суда, идеальным было бы, чтобы агентство одобрило свое самое последнее предложение, которое не подвергалось бы риску развала, если суд передумает.

В этот вторник (8 октября) агентство будет голосовать по апелляции, которую Амбар подал до одобрения в судебном порядке. Его снял с повестки дня докладчик, режиссер Фернандо Мосна, который понял, что есть «потеря объекта» в ходатайстве о пересмотре, поскольку разрешение уже получено по решению суда. Полный текст приказа Мосны (PDF – 258 КБ).

В то время генеральный директор Aneel Сандовал Фейтоса раскритиковал отказ Мосны от рассмотрения апелляции, поскольку эта мера может представлять собой более безопасный путь, если в будущем решение суда не будет одобрено. «Достижение завершения этого процесса без принятия четкого решения о дальнейшем пути будет иметь последствия для штата Амазонас».

«Если решение суда выйдет за рамки действия депутата, мы фактически обнаружим, что передача контроля не произошла. Если будет решение суда, отменяющее предыдущее решение (которое определило подписание контракта), эти акты будут недействительны».— сказал Сандовал, который также заявил, что если это произойдет, Амазонас останется под контролем Oliveira Energia.

«Амбар Энергия», заявившая, что удивлена ​​снятием апелляции с повестки дня, сообщила, что подаст апелляцию в компанию «Анил» на монократическое решение «Мосны». «что помешало совету директоров оценить представленный план передачи контроля».

«Амбар также попросит совет директоров агентства провести завтра (четверг) внеочередное заседание для голосования по этому процессу. Одобрение плана Анилом — лучшая альтернатива, позволяющая избежать расходов налогоплательщиков в размере до 20 миллиардов реалов и гарантировать энергетическую безопасность населения Амазонаса».— заявила компания.

План, одобренный Aneel в соответствии с решением суда, обойдется примерно в 14 миллиардов реалов в течение следующих 15 лет. Эти деньги будут платить все потребители энергии в стране. Это связано с гибкостью, которая будет покрываться CCC (Счет за потребление топлива), который взимается со счета за электроэнергию. Он также включает в себя капитальный вклад в размере 6,5 миллиардов реалов для сокращения долга Amazonas Energia.

Прочтите полный текст сообщения от Âmbar Energia, отправленного в эту среду (9 октября):

«Совершенство в предоставлении услуг потребителям энергии является фундаментальной предпосылкой для поглощения Âmbar Energia Amazonas Energia.

«Эти условия могут быть достигнуты только в том случае, если Анил гарантирует необходимую юридическую и экономическую безопасность посредством утверждения плана передачи контроля, представленного Амбаром.

«Без этого компания откажется от права на завершение сделки.

«Таким образом, Âmbar Energia подаст апелляцию к Aneel на монократическое решение директора по отчетности Фернандо Мосны, который помешал совету директоров оценить представленный план передачи контроля.

«Амбар также попросит совет директоров агентства провести завтра внеочередное заседание для голосования по этому процессу. Одобрение плана Анилом является лучшей альтернативой, позволяющей избежать затрат налогоплательщиков в размере до 20 миллиардов реалов и гарантировать энергетическую безопасность населения Амазонаса».

Разобраться в деле

Amazonas Energia является концессионером по распределению электроэнергии в Северном штате. Поскольку до продажи в 2018 году Eletrobras компании Oliveira Energia у нее уже был высокий уровень долга и дефолт по отраслевым обязательствам. В ноябре 2023 года Анил рекомендовал правительству прекратить (истечение срока действия) концессии.

Неустойчивая ситуация Amazonas Energia длилась десятилетиями, за 20 лет накопленные убытки составили более 30 миллиардов реалов. Только с учетом тепловых электростанций Eletrobras Eletronorte, которые поставляли электроэнергию дистрибьютору и которые также были проданы группе J&F, долг превышает 10 миллиардов реалов.

Помимо давних проблем дистрибьютора, Amazonas сталкивается с серьезной проблемой хищения энергии. Как показывает RichWeNewsуровень нетехнических потерь, так называемых «котов», превышает объем поставок на весь рынок низкого напряжения в штате.

Когда в 2018 году компания была приватизирована, правительство дало новому руководству Amazonas 5 лет на запуск концессии. За этот период основные нормативные требования, предъявляемые к дистрибьютору, стали более гибкими, что позволяет избежать штрафов и гарантировать работу. Однако в мае этого года срок истек, и ситуация вместо того, чтобы улучшиться, ухудшилась.

Передача контроля по символической цене и с более гибкими правилами была наиболее жизнеспособной альтернативой, найденной федеральным правительством для спасения службы распределения энергии в Амазонасе. Альтернативы, которыми может стать истечение срока концессии или вмешательство в деятельность компании, повлекут за собой высокие затраты для государственной казны и счета за электроэнергию.

13 июня правительство опубликовало MP (временная мера) 1232 от 2024 года. В нем предусматривалась возможность передачи контроля над акциями в качестве альтернативы истечению (отзыву) концессии дистрибьютора, рекомендованной Aneel в 2023 году. Поскольку депутат не был проголосован Конгрессом – а этого не должно быть – срок его действия истекает 10 октября.

Депутат потребовал, чтобы любое предложение Amazonas Energia проходило через Aneel, которая отвечает за оценку соответствия плана правилам. Агентство может предъявить дополнительные требования для утверждения дополнения к контракту, для чего потребуется «обеспечить условия для содействия восстановлению экономической и финансовой устойчивости услуг по распределению электроэнергии с целью получения минимального тарифного воздействия для потребителей».

По словам июньского депутата, если контроль над Амазонасом будет передан, нормативные цели и эксплуатационные расходы снова станут более гибкими на 3 тарифных цикла, то есть на 15 лет. Среди них:

• эксплуатационные расходы;
• уровень нетехнических потерь (хищения энергии);
• ставка по умолчанию.

Читайте хронологию дела и полные документы:

• июль 2023 г. – Постановление MME (PDF – 438 КБ) создает рабочую группу для изучения проблемы Amazonas Energia;
• Ноябрь 2023 г. – приказ (PDF – 153 КБ) от Aneel рекомендовал MME прекратить действие концессии Амазонас;
• февраль 2024 г. – Рабочая группа MME публикует отчет (PDF – 2 МБ), предлагающий правительству 3 пути решения проблемы: ТЕМ) истечение срока действия контракта, Б) вмешательство в деятельность дистрибьютора и В) принятие законодательной меры, делающей правила более гибкими для Amazonas Energia и решающей вопросы операционных расходов компании;
• Июнь 2024 г. – федеральное правительство публикует MP 1232 (PDF – 151 КБ), который разрешает новую гибкость затрат для Amazonas и возможность передачи компании другой экономической группе за символическую стоимость в качестве альтернативы конфискации;
• 1 июля 2024 г. – Amazonas представляет Aneel предложение о передаче, сделанное Âmbar/J&F через 2 инвестиционных фонда группы (документ, содержащий предложение, является конфиденциальным);
• сентябрь 2024 г. – Федеральный судья 1-й степени штата Амазонас выносит судебный запрет (PDF – 320 КБ) в ответ дистрибьютору, определяя, что Анил одобряет предложение о передаче в течение 48 часов с момента уведомления (доставлено 25 сентября в 16:40);
• сентябрь 2024 г. – Техническое руководство Aneel выпускает техническую записку (PDF – 2 КБ), в которой рекомендуется отклонить предложение о передаче и подкрепляется указание об истечении срока действия;
• сентябрь 2024 г. – Amazonas Energia сообщает Aneel об изменениях в первоначальном предложении Âmbar/J&F в конце вечера. Новая поправка была представлена ​​27 сентября (документы засекречены);
• сентябрь 2024 г. – Анил проводит внеочередное собрание для рассмотрения дела в сроки, установленные Судом, но правление не достигает консенсуса, и голосование заканчивается вничью. По итогам голосования (PDF – 937 КБ) докладчика Рикардо Тили было 2 директора против. И 2 за передачу, согласно несогласному голосованию (PDF – 506 КБ) директора Агнес Коста;
• сентябрь 2024 г. – Amazonas Energia подает новый иск (PDF – 183 КБ) в суд Амазонаса с просьбой о принятии в предварительном порядке в агентстве промежуточных мер для одобрения передачи, таких как предоставление генеральному директору решающего голоса или права выносить единоличное решение по делу;
• 1 октября 2024 г. – Анил формирует большинство для одобрения альтернативного плана трансфера, подготовленного техническим отделом, с более жесткими правилами и меньшими затратами для CCC. У J&F Group будет 24 часа, чтобы заявить, что она согласна принять на себя управление дилерским центром на новых условиях;
• Октябрь 2024 г. – Амбар отклоняет альтернативный план Анила и подает апелляцию с просьбой утвердить новое предложение, стоимость которого на 2 миллиарда реалов меньше;
• Октябрь 2024 г. – Анил одобряет трансфер судьяследуя первоначальным условиям, предложенным обществами единоличным решением генерального директора, в соответствии с решением суда;
• Октябрь 2024 г. – Анил отменяет встречу и прекращает анализировать апелляцию J&F по поводу трансфера, которая могла бы утвердить более безопасный план трансфера.