Взаимный фонд Axis недавно представил новую функцию Систематического инвестиционного плана (SIP), позволяющую инвесторам выбрать вариант пополнения счета в процентах. Эта новая опция, вступающая в силу с 7 ноября 2024 года, позволяет инвесторам увеличивать свои взносы SIP на процентную сумму через выбранные промежутки времени, обеспечивая повышенную гибкость.
Благодаря этому процентному пополнению SIP инвесторы могут увеличить свой взнос SIP минимум на 5%, а затем с шагом 5%. Обратите внимание, что эта функция в настоящее время доступна только для SIP в физическом режиме и не распространяется на Axis ELSS Tax Saver Fund. Владельцы паев были уведомлены об этих изменениях посредством уведомления и дополнения.
«В рамках этой возможности инвестор может увеличивать взнос SIP через заранее определенные промежутки времени или в любое время по запросу, на фиксированную сумму или в процентах. Эта возможность доступна для индивидуальных инвесторов и SIP, выбравших только ежемесячную частоту», — заявили в представительстве MF.
Axis Mutual Fund также внес изменения в параметры даты SIP, теперь предлагая инвесторам возможность выбирать любую дату с 1 по 28 число или даже последний день месяца в качестве даты SIP. Эта расширенная функция обеспечивает дополнительное удобство для людей, которые обрабатывают несколько инвестиций.
Ключевые особенности
Регулируемые приращения: клиенты имеют возможность повысить свой SIP на определенный процент от первоначальной суммы, что позволяет им постепенно расширять свои инвестиции в соответствии с их финансовым развитием.
Разнообразный выбор частоты: дополнительные взносы могут быть запланированы на полугодовую, годовую или гибкую основу, что дает инвесторам возможность изменять свои пополнения по своему усмотрению с минимальным шестимесячным интервалом. Между динамическими пополнениями предусмотрен обязательный трехмесячный перерыв.
На что следует обратить внимание инвесторам
> Чтобы использовать возможность пополнения счета SIP, минимальная необходимая сумма составляет Re 1 и должна быть кратна Re 1 для всех схем, предлагающих возможность SIP, за исключением Axis ELSS Tax Saver Fund. Для этого конкретного фонда минимальная сумма пополнения SIP составляет 500 рупий, а затем кратна 500 рупиям.
> Кроме того, минимальный процент пополнения установлен на уровне 5 % от суммы SIP и должен быть кратен 5 % для всех схем, предлагающих возможность SIP. В настоящее время пополнение SIP на основе процентов доступно только для физического режима, за исключением Axis ELSS Tax Saver Fund. Обратите внимание, что опция пополнения SIP на процентной основе недоступна для этого конкретного фонда.
> В случае несоответствия суммы/процента пополнения SIP будет зарегистрирован без возможности пополнения.
> Доступная частота пополнения баланса – раз в полгода/год/динамично (т.е. по запросу).
> Если частота пополнения не указана, по умолчанию она будет считаться ежегодной.
> Дата пополнения будет соответствовать дате регистрации SIP.
> Функция пополнения счета будет автоматически активирована на протяжении всего срока действия программы SIP.
> Для клиентов, выбирающих опцию динамического пополнения, между регистрацией SIP и первым запросом на пополнение должен пройти минимум шесть месяцев. После этого между последующими запросами на пополнение счета должен пройти минимум три месяца.
> Чтобы воспользоваться возможностью пополнения баланса SIP, форму заявки необходимо отправить не позднее, чем за 21 день до запланированной даты первого взноса.
