Взаимный фонд Axis объявил о запуске Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF, открытой схемы, нацеленной на инвесторов, стремящихся к стабильной и эффективной с точки зрения налогообложения прибыли. Период предложения нового фонда (NFO) продлится с 28 октября по 11 ноября 2025 года. Этим гибридным фондом управляют Деванг Шах (руководитель отдела фиксированного дохода), Адитья Пагария (старший управляющий фондом), Хардик Сатра (старший управляющий фондом) и Картик Кумар (управляющий фондом).
Продукт предназначен для людей с консервативным профилем риска, которые стремятся оптимизировать доходность после уплаты налогов, сохраняя при этом предсказуемую производительность.
Б. Гопкумар, управляющий директор и генеральный директор компании Axis Asset Management, заявил: «В Axis Mutual Fund мы всегда уделяли особое внимание предоставлению инновационных, ориентированных на инвесторов решений, сочетающих в себе производительность и простоту. Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF является свидетельством этой философии, предлагая уникальное сочетание стабильности, прозрачности и налоговой эффективности. На рынке, где предсказуемость и прибыль после уплаты налогов имеют большее значение, чем В любом случае, этот фонд предназначен для того, чтобы предоставить инвесторам более разумный подход к инвестированию с фиксированным доходом».
Схема направит примерно 50–65% своего портфеля на схемы пассивных долговых взаимных фондов, ориентируясь на высококачественные инструменты со стратегией пролонгации, предназначенной для увеличения дохода и снижения процентного риска.
Оставшаяся часть, около 35–50%, будет инвестирована в арбитражные фонды, использующие полностью хеджированные позиции в акциях для получения прибыли с минимальной волатильностью, тем самым избегая прямого воздействия на рынок. Эта двухкомпонентная структура призвана обеспечить доходность, подобную долговой, с расширенными налоговыми преимуществами.
Ашиш Гупта, главный инвестиционный директор Axis AMC, прокомментировал: «Поскольку текущая рыночная среда предлагает привлекательные возможности накопления, а инвесторы все чаще ищут эффективные с точки зрения налогообложения альтернативы традиционным продуктам с фиксированным доходом, пассивный FOF Axis Income Plus Arbitrage может стать своевременным решением», — сказал Ашиш Гупта, ИТ-директор Axis AMC.
«Благодаря использованию стратегий пассивного ролл-дауна и полностью хеджированного арбитражного риска фонд создан для того, чтобы предложить предсказуемый и прозрачный инвестиционный опыт». Этот запуск происходит в то время, когда в индустрии взаимных фондов Индии растет спрос на предсказуемые, эффективные после уплаты налогов варианты инвестирования.
В конкурентной среде Axis Mutual Fund конкурирует с такими признанными игроками, как HDFC Mutual Fund, SBI Mutual Fund и ICICI Prudential Mutual Fund, каждый из которых предлагает широкий набор решений с фиксированным доходом и гибридных решений, ориентированных на аналогичные сегменты инвесторов. Гибридный подход Axis направлен на то, чтобы дифференцироваться путем сочетания пассивных и арбитражных стратегий для удовлетворения растущих потребностей инвесторов.
