В четверг Axis Mutual Fund представил новую инвестиционную возможность под названием Axis Consumption Fund. Новое предложение фонда (NFO) направлено на использование преимуществ растущих доходов, быстрой урбанизации и растущего среднего класса в Индии. Инвесторы могут ожидать в этом фонде множество тщательно отобранных акций, которые, как ожидается, будут процветать из-за расширяющихся моделей потребления в стране.
Axis Mutual Fund ожидает сильного и устойчивого роста уровня потребления в различных секторах в течение следующего десятилетия. Прогнозируется, что этот рост будет подпитываться растущими стремлениями в городских и сельских районах, что приведет к устойчивому росту спроса. Ключевыми факторами роста в секторе потребления являются растущие доходы, быстрая урбанизация и меняющийся выбор потребителей. Множество отраслей, включая потребительские товары, розничную торговлю, автомобилестроение и сферу услуг, готовы извлечь выгоду из этих тенденций, поддерживаемых достижениями в области технологий и широкой доступностью платформ электронной коммерции.
«Развивающиеся модели потребления в Индии являются важнейшим аспектом траектории роста Индии. Поскольку устремления нашего населения растут, а покупательная способность увеличивается, компании в этой сфере имеют возможность для устойчивого роста», — сказал Ашиш Гупта, главный инвестиционный директор Axis AMC.
Он добавил: «Фонд потребления Axis предлагает инвесторам возможность принять участие в этой разворачивающейся тенденции и нацелен на создание надежного портфеля, который отражает этот динамичный рост. Этот фонд не только отражает текущие тенденции потребления, но и предвосхищает будущие драйверы роста».
Характеристики Фонда потребления Оси
> Время NFO: с 23 августа по 6 сентября
> Категория: Тематические
> Контрольный показатель: NIFTY India Потребление TRI
> Типичный инвестиционный горизонт: 5+ лет
> Минимальная сумма заявки: 100 рупий, далее кратно 1 рупии
> Нагрузка при выходе: Если погашено/выключено в течение 12 месяцев с даты распределения: для 10% инвестиций: НОЛЬ
> Для оставшихся инвестиций: 1% Если погашено/выведено из эксплуатации по истечении 12 месяцев с даты распределения: НОЛЬ
> Управляющие фондами: Хитеш Дас и Шреяш Девалкар, Кришна Нараян (по иностранным ценным бумагам)
Инвестиционный фокус
Тематический подход: Основное внимание инвестиционного фонда сосредоточено на компаниях, которые готовы извлечь выгоду из меняющихся моделей потребления в Индии. Фонд нацелен на выявление и инвестирование в компании, которые могут извлечь выгоду из меняющегося потребительского ландшафта страны.
Выбор акций снизу вверх: управляющие фондами применяют скрупулезный подход снизу вверх к выбору акций. Они оценивают отдельные компании на основе их уникального потенциала и перспектив роста, уделяя особое внимание выявлению сильных инвестиционных возможностей, соответствующих целям фонда.
Диверсификация за пределами FMCG: В дополнение к традиционным компаниям, производящим быстроразвивающиеся потребительские товары (FMCG), фонд расширяет сферу своих инвестиций, включая такие секторы, как потребительские товары, розничная торговля, автомобилестроение и недвижимость. Этот диверсифицированный подход позволяет фонду использовать возможности в различных отраслях потребительского сектора, помимо гигантов FMCG.
Другие фонды в том же сегменте
1. Nippon India Consumption: Nippon India Consumption Fund превзошел Nifty India Consumption TRI на 2-6 процентных пунктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе с точки зрения доходности «точка-точка». Пятилетний совокупный годовой темп роста (CAGR) схемы составляет 26,6%, что позиционирует ее как одну из лучших по сравнению с ее аналогами и другими категориями акций.
Nippon India Consumption Fund Direct-Growth достиг заметных финансовых показателей в недавней истории. За последний год фонд показал впечатляющую доходность в 44,97%. С момента своего создания он поддерживал среднюю годовую доходность в 16,38%. Интригующим аспектом этого фонда является его способность удваивать инвестированную сумму каждые три года.
С точки зрения последовательности в получении прибыли Nippon India Consumption Fund Direct-Growth хорошо согласуется с коллегами в инвестиционной сфере. Кроме того, он продемонстрировал вышесредние навыки эффективного управления убытками во время рыночных спадов.
Фонд разместил значительную часть своих активов в таких секторах, как потребительские товары первой необходимости, услуги, автомобили, материалы и связь. Он заметно ограничил свою экспозицию в потребительских товарах первой необходимости и услугах по сравнению с другими фондами в той же категории.
Пять крупнейших активов Nippon India Consumption Fund Direct-Growth принадлежат известным компаниям, включая ITC Ltd., Bharti Airtel Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Avenue Supermarts Ltd. и Jubilant FoodWorks Ltd.
2. Фонд возможностей потребления SBI: Фонд возможностей потребления SBI Direct-Growth — это тематическая схема взаимного фонда потребления с впечатляющей стоимостью активов под управлением (AUM) в размере 2679 крор рупий по состоянию на 30 июня 2024 года. Фонд продемонстрировал значительный рост с доходностью 42,83% за последний год и средней годовой доходностью 19,11% с момента запуска. Более того, он имеет опыт удвоения инвестированной суммы каждые 3 года.
Постоянная эффективность этого фонда отличает его от других в своей категории, демонстрируя сильную способность стабильно генерировать доход и смягчать потери во время рыночных спадов. Фонд SBI Consumption Opportunities Fund Direct-Growth в первую очередь размещает свои инвестиции в таких секторах, как потребительские товары первой необходимости, потребительские товары второго уровня, услуги, текстиль и автомобили, с меньшим воздействием на секторы потребительских товаров первой необходимости и потребительских товаров второго уровня по сравнению с аналогами.
В пятерку крупнейших активов этого фонда входят Ganesha Ecosphere Ltd., Bharti Airtel Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd., ITC Ltd. и Hindustan Unilever Ltd., что отражает диверсифицированный портфель с инвестициями в ключевые компании в различных секторах.
3. Mirae Asset Great Consumer Fund Direct-Growth — это схема паевого инвестиционного фонда, ориентированная на тематический потребительский сектор. По состоянию на 30 июня 2024 года под управлением фонда находятся активы на сумму 4069 крор рупий. За последний год фонд показал впечатляющую доходность в 44,46%, а с момента запуска он поддерживал среднюю годовую доходность в 20,23%. Инвесторы видели, как их инвестиции удваивались каждые 3 года с этим фондом.
С точки зрения производительности по сравнению с другими фондами в своей категории, Mirae Asset Great Consumer Fund Direct-Growth продемонстрировал постоянную доходность и способность ограничивать потери на падающем рынке выше среднего. Фонд в первую очередь распределяет свои ресурсы в такие сектора, как потребительские товары первой необходимости, услуги, автомобили, потребительские товары не первой необходимости и материалы, с меньшей долей в потребительских товарах первой необходимости и услугах по сравнению с его аналогами.
В пятерку крупнейших активов фонда входят такие компании, как Bharti Airtel Ltd., ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki India Ltd. и Trent Ltd.
