Почему IRDAI предлагает ограничить комиссионные?
Как подчеркнул Зерода, между 23 и 25 финансовыми годами вознаграждение дистрибьюторов в каналах, изученных IRDAI, росло примерно в четыре-пять раз быстрее, чем премии, чем премии.
Разрыв особенно заметен в данных: пожизненное вознаграждение корпоративных агентов выросло на 125% по сравнению с ростом премий на 28%. У брокеров общего страхования вознаграждение за дистрибуцию увеличилось на 173%, а премии выросли на 37%.
В то же время количество индивидуальных полисов страхования жизни в течение периода, показанного в анализе IRDAI, в целом оставалось неизменным.
По данным The Daily Brief, регулятор обеспокоен тем, что страховщики тратят все больше средств на дистрибуцию, не видя при этом пропорционального расширения страхового покрытия.
Что будет, если комиссию сократить?
Для страховщиков комиссии — это расходы; для дистрибьюторов это доход. Таким образом, более низкие лимиты напрямую повлияют на предприятия, которые зависят от продаж страхования.
Предлагаемые ограничения различаются в зависимости от продукта и канала распространения. Например, The Daily Brief отмечает, что индивидуальные комиссионные за первый год страхования жизни в настоящее время составляют в среднем 51%, а в некоторых случаях достигают 81%. Предлагаемый лимит на первый год для многолетних полисов с чистым сроком составляет 25% для банков и брокеров и 30% для агентов.
Дистрибьюторы могли бы отреагировать на это снижением затрат на привлечение клиентов, автоматизацией части своей деятельности или сосредоточением внимания на продуктах, которые продолжают предлагать адекватное вознаграждение.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: новая модель распределения страховок IRDAI: объяснение IDE и IDP и что это значит для держателей полисов
Банки и НБФК также могут увидеть более низкие доходы от комиссий, связанных со страхованием, в то время как платформы цифрового страхования и другие посредники могут столкнуться с давлением, требующим переоценки своих бизнес-моделей.
Снижение страховых комиссий: что изменится?
| Область | Что показывает предложение/данные | Что это может означать |
|---|---|---|
| Дистрибьюторские комиссии | IRDAI предлагает ограничения для конкретных продуктов и каналов | Агенты, брокеры, банки и платформы могут увидеть более низкие выплаты |
| Страхование жизни | Комиссионные за первый год индивидуального срочного страхования в среднем 51%с некоторым достижением 81% | Предлагаемые ограничения могут значительно снизить выплаты по некоторым продуктам. |
| Премия против вознаграждения | Пожизненное корпоративно-агентское вознаграждение выросло 125% против 28% рост премий | Затраты на распространение росли гораздо быстрее, чем премии. |
| Общее страхование | Вознаграждение брокера выросло 173% против 37% рост премий | Брокеры могут столкнуться со значительным давлением, если ограничения снизят выплаты |
| Расходы страховщика | Более низкие комиссии снизят затраты на привлечение клиентов. | Страховщики могли бы сохранить большую выгоду от каждого полиса |
| Премии клиентов | Более низкие комиссии не означают автоматически более низкие премии. | Сбережения могут или не могут быть переданы держателям полисов. |
| Рентабельность страховщика | Снижение расходов на дистрибуцию может улучшить прибыль/стоимость нового бизнеса. | Страховщики могут использовать сбережения для повышения прибыльности |
| Страховые продажи | Дистрибьюторам могут показаться некоторые продукты менее привлекательными, если выплаты упадут. | Продажи могут замедлиться, особенно там, где клиентам требуется дополнительная помощь. |
| Банки и НБФК | Страховые сборы являются источником дохода для кредиторов | Более низкие комиссии могут снизить комиссионный доход |
| Влияние на страхователя | Окончательный эффект зависит от премий, расходов по претензиям, конкуренции и дизайна продукта. | Более дешевая страховка возможна, но не гарантирована. |
Смогут ли клиенты получить более дешевую страховку?
Здесь результат становится неопределенным.
Более низкие комиссии снизят стоимость привлечения клиентов, потенциально оставляя страховщикам больше денег от каждого полиса. The Daily Brief цитирует оценки Джеффриса, что сокращение затрат на привлечение клиентов на 10% может увеличить стоимость нового бизнеса страховщиков жизни на 5-15%.
Однако более низкие издержки распространения не означают автоматически более низкие премии. Вместо этого страховщики могли бы использовать сэкономленные средства для повышения прибыльности. Премии также будут зависеть от затрат на возмещение ущерба, конкуренции, дизайна продукта и существующей прибыли страховщика.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: Предлагаемый IRDAI пересмотр распределения: страховой сектор может пережить серьезную перезагрузку; может заставить дистрибьюторов пересмотреть бизнес-модели и внедрить инновации, говорят аналитики
Есть еще один потенциальный компромисс. Если дистрибьюторы сочтут продажи страховок менее привлекательными, страховщики смогут продавать меньше полисов, особенно клиентам, которым требуется больше помощи в понимании продуктов.
Таким образом, предлагаемая реорганизация комиссионных может снизить затраты страховщиков на дистрибуцию, одновременно создавая давление на продажи страховых услуг. Как отмечает The Daily Brief от Zerodha, повышение рентабельности и замедление роста могут происходить одновременно.
Для потребителей ключевым вопросом в конечном итоге будет то, приведет ли экономия от более низких комиссий к улучшению цен и обслуживания или останется в структуре затрат и прибыли страховой отрасли.
