Инвестиции в паевые инвестиционные фонды: Baroda BNP Paribas Large Cap Fund недавно исполнилось 20 лет. Основанная в 2004 году, эта открытая схема акционерного капитала в первую очередь фокусируется на инвестировании в акции с высокой капитализацией и на протяжении многих лет неизменно обеспечивает своим инвесторам впечатляющую прибыль. Фонд с высокой капитализацией исторически демонстрировал высокие результаты.
С момента своего создания фонд показал впечатляющую доходность в 17,02%. За последние 15 лет инвесторы получили доходность в 14,76%, а за последние 10 лет доходность составила 14,36%. Важно отметить, что фонд сравнивается с NIFTY 100 — TRI, доходность которого за те же периоды составила 13,63% и 13,96%.
Например, ежемесячный систематический инвестиционный план (SIP) в размере 9000 рупий в фонде с момента его создания принес в общей сложности 1,01 крор рупий с годовой доходностью 14,91%. Если посмотреть на последнее десятилетие, то стоимость ежемесячного SIP в размере 9000 рупий выросла бы до 26 71 229 рупий.
Аналогично, SIP в размере 10 000 рупий в месяц с 2004 года принесла в общей сложности 1,33 крор рупий с внутренней нормой доходности (XIRR) 15,14%. За последнее десятилетие этот ежемесячный SIP в размере 10 000 рупий вырос бы до 29,52 лакха рупий, достигнув XIRR 17,29%.
С другой стороны, если бы инвестор решил вложить единовременную сумму в размере 1 лакха рупий в фонд на момент его создания, стоимость выросла бы до 23,10 лакха рупий, что дало бы среднегодовой темп роста (CAGR) 17,02%. Аналогично, та же инвестиция в размере 1 лакха рупий, сделанная 10 лет назад, составила бы 3,83 лакха рупий, что показало бы среднегодовой темп роста 14,37%.
Baroda BNP Paribas Крупный капитал Фонд Доходность
1 год: 41,66%
3 года: 19,72%
5 лет 22,58%
10 лет: 15,78%
С момента создания 17,29%
Фонд в фокусе
> Инвестиционная цель: Инвестиционная цель Схемы заключается в создании долгосрочного прироста капитала за счет диверсифицированного и активно управляемого портфеля акций и связанных с акциями ценных бумаг путем преимущественного инвестирования в компании с большой рыночной капитализацией.
> Схема превышала свой контрольный показатель в шести из последних десяти лет, при этом заметные результаты были в 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 и 2023 годах. Фонд только что показал отрицательную доходность в 2016 и 2018 годах.
> Схема прямого роста Baroda BNP Paribas Large Cap Fund демонстрирует успешную историю получения доходности, которая соответствует показателям аналогичных фондов в своей категории.
> Он показал выше среднего мастерство в управлении убытками во время рыночных спадов. Большая часть активов фонда распределена по таким секторам, как финансы, энергетика, автомобилестроение, технологии и услуги.
> Baroda BNP Paribas Large Cap Fund имеет в своем портфеле около 51 акций. Его 5 крупнейших активов — это ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen & Toubro Ltd., Tata Consultancy Services Ltd..
> Фондом управляют Джитендра Шрирам и Митен Вора.
