По данным GlobalData, 25 крупнейших мировых банков продемонстрировали рост совокупной рыночной капитализации на 5,4%, достигнув $4,11 трлн к концу второго квартала 2024 года. Рост был обусловлен позитивными мировыми экономическими тенденциями. China Construction Bank и HDFC Bank возглавили этот процесс, увеличив акции более чем на 15%, в то время как TD Bank столкнулся с почти 10%-ным падением.
Во втором квартале 2024 года рыночная капитализация HDFC Bank выросла на 17%, достигнув $154,4 млрд, что поставило его на 10-е место среди 25 крупнейших мировых банков. ICICI Bank продемонстрировал рост рыночной капитализации на 11,5%, достигнув $102,7 млрд, поднявшись на 18-е место. Между тем, State Bank of India продемонстрировал рост рыночной капитализации на 11,9%, достигнув $90,1 млрд, что поставило его на 21-е место в списке.
JPMorgan Chase сохраняет свои позиции самого дорогого банка девятый квартал подряд, демонстрируя высокие результаты на фоне меняющихся экономических условий.
«Оптимизм инвесторов подкрепляется ожидаемым снижением процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре 2024 года. Экономика США продемонстрировала устойчивость: рост ВВП увеличился до 2,5% в 2023 году с 1,9% в 2022 году и, по прогнозам, вырастет на 2,1% в 2024 году, несмотря на падение ВВП в первом квартале 2024 года до 1,4% с 3,4% в четвертом квартале 2023 года», — сказал Мурти Гранди, аналитик по профилям компаний в GlobalData.
«Прогнозируемый Федеральной резервной системой рост ВВП на 2,1% в 2024 году предполагает мягкую посадку, при этом инфляция приближается к целевому показателю в 2%. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении банковских акций, поскольку стабильные ставки центральных банков помогают ослабить давление на чистую процентную маржу. Сильная экономика и улучшенные условия кредитования могут стабилизировать чистый процентный доход для банков».
Вот как это выглядит
Китайский строительный банк (CCB)
Акции CCB выросли на 21,8% во втором квартале 2024 года, чему способствовала сильная капитальная позиция и привлекательная оценка. Этот рост последовал за уверенным первым кварталом 2024 года, когда банк сообщил об увеличении валовых кредитов и авансов на 1,17 трлн юаней и об увеличении клиентских депозитов на 1,71 трлн юаней.
HDFC Банк
Рыночная стоимость HDFC Bank выросла на 17% во втором квартале 2024 года, достигнув 154,4 млрд долларов. Сильные квартальные результаты и растущий оптимизм инвесторов относительно будущих показателей стали причиной этого роста. Ожидается, что HDFC Bank восстановит лидирующую в отрасли прибыльность благодаря улучшенному кредитному портфелю и нормализованным расходам на финансирование.
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase укрепил свой статус ведущего мирового банка, сообщив о росте чистой выручки на 9% до 41,9 млрд долларов США по сравнению с первым кварталом 2023 года. Этот рост был обусловлен ростом чистого процентного дохода на 11%, что связано с приобретением First Republic, и ростом непроцентного дохода на 7%, что было обусловлено более высокими комиссиями за управление активами и сокращением чистых убытков по инвестиционным ценным бумагам.
ТД Банк
Рыночная капитализация TD Bank упала на 9,6% до $96,7 млрд после расследования, проводимого США в отношении предполагаемого отмывания денег через его филиалы. Банк находится под давлением, чтобы наметить следующую фазу роста после амбициозного расширения розничного банкинга в США и прекращения сделки на $13,4 млрд по приобретению First Horizon Corp. из-за задержек со стороны регулирующих органов.
Большая четверка китайских банков
Рыночная стоимость четырех крупнейших банков Китая — ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank — выросла на 3–22%. Несмотря на этот рост, во всех четырех банках в первом квартале 2024 года наблюдалось снижение чистой процентной маржи из-за снижения основных ставок по кредитам и рыночных процентных ставок.
«Результаты деятельности мировых банков во второй половине 2024 года будут зависеть от экономических условий, денежно-кредитной политики и инфляции. Геополитические факторы, включая торговую напряженность и конфликты, могут повлиять на международные операции и стабильность рынка. Контроль со стороны регулирующих органов, как это было с TD Bank, также повлияет на стратегические инициативы и результаты. В целом, несмотря на проблемы, потенциальное снижение ставок, экономическая устойчивость и технологические достижения могут принести пользу мировым банкам», — сказал Гранди.
