Новые предложения паевых инвестиционных фондов: компании по управлению активами работают над тем, чтобы извлечь выгоду из текущего энтузиазма, внедряя уникальные и инновационные инвестиционные возможности. Эти компании, в частности паевые инвестиционные фонды, расширяют свой ассортимент предложений фондов, внедряя различные новые варианты фондов, известные как новые предложения фондов (NFO), фокусирующиеся на определенных темах и секторах, от туризма до деловых возможностей.
На этой неделе мы сосредоточимся на трех НФО:
1. Индексный фонд Kotak BSE PSU
а. Kotak Mutual Fund запустил Kotak BSE PSU Index Fund, открытую схему, копирующую или отслеживающую индекс BSE PSU.
б. Схема уже открыта для публичной подписки 10 июля 2024 года и закроется 24 июля 2024 года.
c. Фонд будет вновь открыт для непрерывной продажи и обратного выкупа 6 августа.
г. Инвестиционная цель схемы заключается в обеспечении доходности, которая до вычета расходов соответствует общей доходности ценных бумаг, представленной базовым индексом, с учетом ошибок отслеживания.
e. Схема будет сравниваться с индексом BSE PSU (индекс совокупной доходности). В настоящее время индекс BSE PSU состоит из 56 акций PSU, выбранных из индекса BSE 500.
е. Схемой будут управлять Девендер Сингхал, Сатиш Дондапати и Абишек Бисен.
ж. Минимальная сумма заявки на SIP и единовременную выплату составляет 100 рупий и любая сумма сверх этой суммы.
h. В рамках этой схемы 95–100% будет размещено в акциях и связанных с акциями ценных бумагах, охватываемых индексом BSE PSU, и 0–5% в долговых инструментах и инструментах денежного рынка.
«В Kotak Mutual Fund мы постоянно стремимся предоставлять нашим инвесторам разнообразные инвестиционные решения. Запуск Kotak BSE PSU Index Fund соответствует нашему обязательству предлагать продукты, которые соответствуют различным склонностям к риску и инвестиционным горизонтам. В то время как акции PSU представляют собой смешанный ландшафт с различными возможностями в разных секторах, этот индексный фонд позволяет инвесторам получить широкий доступ к сегменту PSU. Этот фонд обеспечивает структурированный подход к инвестированию в PSU, позволяя инвесторам пассивно участвовать в потенциале этого сегмента, управляя рисками посредством диверсификации», — сказал Нилеш Шах, управляющий директор KMAMC.
«Индексный фонд Kotak BSE PSU представляет собой важное дополнение к нашей линейке продуктов, ориентированное на инвесторов, заинтересованных в предприятиях государственного сектора Индии. PSU играют важную роль в ключевых секторах нашей экономики, от энергетики и финансов до обороны и инфраструктуры. Хотя отдельные акции PSU могут демонстрировать разную эффективность, этот подход на основе индекса позволяет инвесторам потенциально извлечь выгоду из общего роста и реформ в государственном секторе», — сказал Девендер Сингхал, исполнительный вице-президент и управляющий фондом Kotak Mahindra AMC.
2. Фонд делового цикла Эдельвейс
а. Edelweiss Mutual Fund запустил Edelweiss Business Cycle Fund, открытую схему инвестирования в акции, основанную на бизнес-циклах.
б. Схема доступна для публичной подписки с 9 июля 2024 года и закроется 23 июля 2024 года.
c. Схема будет вновь открыта для непрерывной продажи и обратного выкупа 6 августа 2024 года.
d. Фонд Edelweiss Business Cycle Fund использует подход факторного инвестирования для создания трех корзин, представляющих качественные, растущие и стоимостные акции. Диверсифицируя эти корзины, фонд минимизирует цикличность любого отдельного фактора. В каждой корзине фонд выбирает акции с самым высоким импульсом, в результате чего получается диверсифицированный портфель из 50-60 акций. Фонд стремится динамично вращаться между секторами в течение разных периодов времени, плавно сочетая импульс с фундаментальными факторами для входа и выхода из секторов, тем самым генерируя лучшую альфу.
е. Инвестиционная цель схемы заключается в создании долгосрочного прироста капитала путем инвестирования с упором на управление деловыми циклами посредством распределения между секторами и акциями на разных стадиях деловых циклов в экономике.
е. Инвесторы могут инвестировать в рамках этой схемы с минимальными инвестициями в размере 1000 рупий на план/опцион и кратными 1 рупии. Верхнего предела для инвестиций нет.
г. Управлять фондом будут Бхарат Лахоти, соруководитель Factor Investing, и Бхавеш Джайн, соруководитель Factor Investing.
«Edelweiss Business Cycle Fund предоставляет инвесторам удобное и уникальное решение, реализуя динамическую ротацию секторов. Эта стратегия эффективно решает распространенную проблему выбора времени входа и выхода из секторов, с которой инвесторы часто сталкиваются. Momentum был наилучшим фактором производительности в Индии в течение многих лет, и в сочетании с другими фундаментальными факторами он оказывается высокоэффективным в создании долгосрочной альфы. Инвестируя в различные сектора и рыночные капитализации, этот фонд предлагает надежное решение для основного распределения с долгосрочной ориентацией», — сказала Радхика Гупта, управляющий директор и генеральный директор Edelweiss Mutual Fund.
3. Фонд сбалансированных преимуществ Canara Robeco
а. Canara Robeco Balanced Advantage Fund — это открытый фонд динамического распределения активов, созданный для генерации альфа-эффекта в периоды благоприятной ситуации на рынке и снижения риска снижения в периоды неблагоприятной ситуации на рынке.
б) Фонд Canara Robeco Balanced Advantage Fund будет сравниваться с индексом CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate.
c. Предложение нового фонда (NFO) открылось для подписки 12 июля и закроется 26 июля 2024 года.
d. Валовое распределение фонда будет составлять 65% или более в сторону акций, что обеспечит налогообложение акционерного капитала для инвесторов. Остальное будет инвестировано в долговые и рыночные инструменты.
е. В сегменте долговых обязательств фонд будет преимущественно инвестировать в государственные облигации и корпоративные бумаги с рейтингом ААА с целью поддержания стабильности и ликвидности.
е. Схемой будут управлять Шридатта Бхандвалдар, Эннет Фернандес, Суман Прасад и Амит Кадам.
г. Минимальная сумма инвестиций составляет 1000 рупий.
h. Этот NFO предлагает 2 специальные функции – Auto Switch, которые позволяют инвесторам инвестировать в избранные долговые схемы в течение периода NFO, где вся сумма переключается на NFO в последний день NFO. Кроме того, инвесторы, которые ищут поэтапные инвестиции в NFO, могут инвестировать через 4 равные инвестиции поэтапным образом через Smart STP.
«Canara Robeco Balanced Advantage Fund будет динамически изменять экспозицию по акциям и долговым обязательствам, стремясь к долгосрочному приросту капитала с получением дохода. Фонд может подойти инвесторам паевых инвестиционных фондов, ищущим способ динамического изменения своей экспозиции по акциям. Фонд также может подойти тем инвесторам, которые пытаются смягчить свое участие в рыночных ралли, одновременно смягчая потенциальные убытки», — сказал Раджниш Нарула, генеральный директор Canara Robeco Mutual Fund.
В ежемесячном отчете Ассоциации паевых инвестиционных фондов Индии (AMFI), опубликованном за первую половину 2024 года, отмечено, что за этот период было запущено 30 активных схем акционерного капитала. Это по сравнению с 51 схемой, запущенной за весь 2023 год.
Кроме того, данные указывают на то, что сборы по новым предложениям фондов (NFO) по активным схемам акционерного капитала в 2024 году превысили общие сборы в 2023 году. В частности, акционерным NFO удалось собрать внушительную сумму в 37 885 крор рупий к июню 2024 года, превзойдя 36 657 крор рупий, накопленных в предыдущем году.
Недавно завершились выборы в Лок Сабху, что ознаменовало окончание избирательного периода. Фондовый рынок переживает непрерывный подъем, создавая позитивную динамику для НФО как в активном, так и в пассивном секторах акционерного капитала. В июне фонды взаимных фондов запустили в общей сложности 29 новых продуктов в этих категориях. Это число составляет почти половину новых запусков, представленных за первые пять месяцев 2024 года.
