Индексные фонды в последнее время пережили значительный всплеск, поскольку розничные инвесторы активно их покупали. В период после COVID количество розничных инвестиционных счетов в индексных фондах увеличилось в 12 раз, согласно анализу, проведенному Zerodha Fund House. Общее количество розничных фолио в индексных фондах выросло с 0,5 миллиона в марте 2020 года до 5,9 миллиона в декабре 2023 года. Данные, предоставленные Ассоциацией взаимных фондов Индии (Amfi), указывают на то, что к марту 2024 года розничные счета или фолио в индексных фондах выросли до 7,2 миллиона.
Тенденция заметного роста активов под управлением (AUM) индексных фондов, охватывающих как сегменты акций, так и долговых обязательств, дополнительно подтверждается заметным всплеском AUM индексных фондов. Среди всех других категорий паевых инвестиционных фондов индексные фонды продемонстрировали самый высокий рост AUM (в %) за последние 3 года. За период с марта 2020 года по март 2024 года AUM индексных фондов показал существенный 25-кратный рост, увеличившись с примерно 8000 крор рупий в марте 2020 года до примерно 213 500 крор рупий к марту 2024 года.
«Растущая доля фолио в отрасли МФ постепенно увеличивается за счет индексных фондов. Почти 11% новых фолио в прошлом финансовом году поступило от индексных фондов. Розничные инвесторы все чаще предпочитают иметь простые и прозрачные вложения с пассивными продуктами, такими как индексные фонды, в своих портфелях, и эта тенденция воодушевляет», — сказал Вишал Джайн, генеральный директор Zerodha Fund House.
Индексные фонды предназначены для отслеживания определенного рыночного индекса, например индекса Nifty50. В текущем рыночном сценарии индексные фонды, отслеживающие индекс Nifty50, доминируют в ландшафте активов индексных фондов под управлением (AUM), составляя 52 211 крор рупий. Помимо индексных фондов Nifty50, индексные фонды Sensex и Nifty Next 50 также являются предпочтительными вариантами инвестиций среди инвесторов.
В ответ на растущий спрос и доверие инвесторов к индексным фондам многочисленные компании паевых инвестиционных фондов за последние четыре года ввели фонды индексов акций и долговых обязательств. Количество индексных фондов выросло с 44 в марте 2021 года до 207 в марте 2024 года, что отражает впечатляющий темп роста в 370%. Недавнее исследование показало, что по состоянию на 31 марта 2024 года на рынке было доступно 120 фондов индексов акций и 87 фондов индексов долговых обязательств.
В ответ на растущий спрос и доверие инвесторов к индексным фондам многочисленные компании паевых инвестиционных фондов за последние четыре года ввели индексные фонды акций и долговых обязательств. Количество индексных фондов выросло с 44 в марте 2021 года до 207 в марте 2024 года, что отражает впечатляющий темп роста в 370%. Исследование подчеркнуло, что по состоянию на 31 марта 2024 года на рынке было доступно 120 индексных фондов акций и 87 индексных фондов долговых обязательств.
«Доминирование индекса Nifty 50, охватывающего 70,7% от общего объема активов под управлением в размере 52 000 крор рупий, отражает явное предпочтение акций с большой капитализацией. Между тем, Nifty Next 50 с 14,6% от общего объема активов под управлением в размере 10 000 крор рупий и меньшими отчислениями в акции со средней и малой капитализацией предполагает сбалансированный подход инвесторов к риску и доходности», — говорится в исследовании.
Фонды долга были основными драйверами роста AUM для индексных фондов до апреля 2023 года. В частности, AUM фондов долговых индексов, которые были незначительными до марта 2021 года, испытали значительный всплеск в последующие два года. По состоянию на апрель 2023 года AUM фондов долговых индексов стабилизировались на уровне примерно 1 лакх крор рупий.
Лучшие индексные фонды
Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF Direct — Рост
UTI Nifty 50 Индексный фонд Прямой рост
Bandhan Nifty 50 Index Fund Прямой план роста
ICICI Prudential Nifty 50 Index Прямой план роста
SBI Nifty Index Прямой план роста
HDFC Index Fund Nifty 50 Plan Direct -Growth
