Согласно исследованию, проведенному Zerodha Fund House, индексные фонды за последний год продемонстрировали значительный рост активов под управлением (AUM) Систематического инвестиционного плана (SIP), достигнув почти 85%. Количество действующих SIP-аккаунтов также увеличилось примерно на 80% за тот же период. Индексные фонды были созданы, чтобы помочь инвесторам преодолеть проблемы, связанные с выбором портфеля ценных бумаг, соответствующего их финансовым целям.
По состоянию на 30 сентября 2024 года на долю индивидуальных инвесторов приходится более 60% всех активов индексных фондов, а остальная часть активов принадлежит корпорациям и другим учреждениям. Хотя средний размер чека индексных фондов аналогичен размеру чека в целом по отрасли, темпы роста индексных фондов были выше и составили 14% по сравнению с 8% по отрасли в целом.
За последние пять лет доля индексных фондов в портфелях индустрии взаимных фондов существенно выросла в 12 раз, как подчеркивается в исследовании, проведенном Zerodha Fund House.
«Поскольку осведомленность и доступность продолжают расти, индексные фонды имеют хорошие возможности для того, чтобы стать инвестиционным каналом для розничных инвесторов, стремящихся получить доступ к индийской экономике простым и экономически эффективным способом», — сказал Вишал Джайн, генеральный директор Дом Фонда Зерода.
Что привело к такому росту
По данным Zerodha AMC, индивидуальные инвесторы в настоящее время владеют более 60% всех активов индексных фондов.
Эта тенденция указывает на отход от преобладания институциональных инвесторов в пользу розничных инвесторов.
Удобство использования и доступность индексных фондов вызвали интерес со стороны розничных инвесторов, ищущих простой способ инвестирования в общий рынок.
В отличие от активно управляемых фондов, выбор ценных бумаг которых зависит от управляющих фондами, индексные фонды просто отражают эффективность рыночного индекса, такого как Nifty 50.
Эта пассивная стратегия приводит к снижению комиссий и расходов за управление, что делает индексные фонды привлекательным вариантом для инвесторов в долгосрочной перспективе.
Индексные фонды продемонстрировали более сильный рост размеров билетов SIP по сравнению с другими категориями взаимных фондов. Средний размер чека в индексных фондах увеличился на 14%, превысив общеотраслевой рост на 8%. Эта тенденция отражает растущее доверие к индексным фондам как к надежному варианту инвестирования.
За последние пять лет индексные фонды получили большую долю в общем объеме портфелей взаимных фондов. В сентябре 2019 года индексные фонды составляли всего 0,43% от общего объема активов отрасли. К сентябрю 2024 года эта доля выросла примерно до 5%.
