Схемы с большой капитализацией считаются весьма желательными вариантами инвестиций на финансовом рынке. По мнению многих консультантов взаимных фондов, категория компаний с большой капитализацией выделяется как потенциальная прибыль в периоды волатильности рынка. В сентябре сегмент фондов акций продемонстрировал среднюю доходность до 5%.
Схемы с большой капитализацией предназначены для инвесторов, ищущих консервативный подход даже в условиях турбулентности рынка. В сентябре фонды с большой капитализацией обеспечили среднюю доходность 3,24%. Всего в этот период в этой категории насчитывалось 32 фонда.
Эти схемы преимущественно инвестируют в акции 100 крупнейших компаний, предлагая более безопасную альтернативу по сравнению с другими вариантами взаимных фондов, основанных исключительно на акционерном капитале. Они характеризуются более низкой волатильностью по сравнению со схемами средней и малой капитализации. На нестабильном рынке крупные компании, как правило, опережают результаты благодаря своему лидерству на рынке и устойчивости к экономическим спадам. Таким образом, инвестирование в фонды с большой капитализацией может быть разумным выбором для тех, кто ищет более стабильную категорию взаимных фондов. Подводя итог, выбор схем с большой капитализацией был бы идеальным, если вы отдаете предпочтение умеренной доходности наряду со стабильностью.
Вот 6 схем, в которые можно инвестировать в этот праздничный сезон:
1. Фонд акций Canara Robeco Bluechip
Фонд прямых инвестиций Canara Robeco Bluechip Direct-Growth, созданный в 2013 году, в настоящее время имеет под управлением активы в размере 14 870 крор рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. Благодаря коэффициенту расходов 0,45%, что ниже, чем в среднем по отрасли для фондов с большой капитализацией, этот фонд оказался ценным вариантом для инвестиций. За последний год он обеспечил впечатляющую доходность в 37,25%, а с момента создания он поддерживает среднегодовую доходность на уровне 16,28%. Одним из примечательных моментов этого фонда является его способность потенциально удваивать инвестированный капитал каждые 4 года.
Что касается распределения портфеля, Canara Robeco Bluechip Equity Fund Direct-Growth имеет значительную часть своих инвестиций в финансовом, технологическом, здравоохранении, автомобильном и энергетическом секторах. Компания придерживается относительно консервативного подхода к своему участию в финансовом и технологическом секторах по сравнению с конкурентами в той же категории. В топ-5 активов фонда входят такие компании, как HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. и Reliance Industries, Infosys Ltd., Bharti Airtel Ltd.
Период Этот фонд Категория средний
1 год 36,43% 36,83%
3 года 15,29% 15,54%
5 лет 21,84% 20,25%
10 лет 16,11% 14,84%
2. План прямого роста Axis Bluechip Fund
Axis Bluechip Fund Direct Plan-Growth, средний по размеру фонд в своей категории, в настоящее время управляет активами на сумму 35 452 крора рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. За последний год доходность фонда составила 32,65%, а с момента его запуска средняя годовая доходность составила 15,89%. Фонд имеет впечатляющий послужной список: он удваивает вложенные средства каждые 4 года.
Большая часть портфеля Axis Bluechip Fund Direct Plan-Growth распределена по секторам финансов, услуг, технологий, автомобилестроения и энергетики. Этот фонд сравнительно меньше влиял на сектор финансов и услуг по сравнению со своими аналогами. В топ-5 активов фонда входят HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., Tata Consultancy Services Ltd. и Bajaj Finance Ltd.
Период Этот фонд Категория средний
1 год 31,62% 36,83%
3 года 9,86% 15,54%
5 лет 16,28% 20,25%
10 лет 14,58% 14,84%
3. Фонд прямого роста Edelweiss с большой капитализацией
Edelweiss Large Cap Fund Direct-Growth, взаимный фонд, управляемый Edelweiss Asset Management Limited, в настоящее время владеет активами под управлением (AUM) на сумму 1081 крор рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. Коэффициент расходов этого фонда составляет 0,68%. За последний год Edelweiss Large Cap Fund Direct – Growth продемонстрировал впечатляющую доходность в 37,93%. С момента своего создания этот фонд поддерживает среднюю годовую доходность на уровне 16,40%, что указывает на его стабильную эффективность. Примечательно, что он имеет опыт удвоения инвестированного капитала каждые 4 года.
Что касается распределения портфеля, Edelweiss Large Cap Fund Direct — Growth имеет значительную часть своих инвестиций в таких секторах, как финансовый, автомобильный, энергетический, технологический и здравоохранение. Тем не менее, он сохранил относительно меньшую подверженность риску финансового и автомобильного секторов по сравнению с другими фондами той же категории.
В топ-5 холдингов фонда входят такие известные компании, как ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., Infosys Ltd. и Larsen & Toubro Ltd., что отражает диверсифицированный выбор ведущих игроков рынка в различных секторах.
Период Этот фонд Категория средний
1 год 37,44% 36,83%
3 года 17,43% 15,54%
5 лет 21,51% 20,25%
10 лет 15,56% 14,84%
4. Фонд прямого роста Mirae Asset с большой капитализацией
Фонд прямого роста Mirae Asset Large Cap Fund имеет активы под управлением (AUM) на общую сумму 41 593 крора рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. Фонд поддерживает низкий коэффициент расходов на уровне 0,53% и удерживает значительную часть своих инвестиций в отечественные акции (98,4%). В рамках этого распределения 67,54% приходится на акции компаний с большой капитализацией, 9,05% — на акции средней капитализации и 3,5% — на акции малой капитализации.
За последний год Mirae Asset Large Cap Fund Direct-Growth достиг доходности 30,28%, продемонстрировав свои высокие показатели. С момента своего запуска фонд обеспечил средний годовой доход в размере 17,50% и фактически удваивал сумму инвестиций каждые 4 года.
Фонд стратегически распределяет свои ресурсы по различным секторам, уделяя особое внимание финансам, технологиям, энергетике, услугам и здравоохранению. Примечательно, что он сохраняет сравнительно меньшую подверженность воздействию финансового и технологического секторов по сравнению с другими фондами той же категории. В топ-5 активов фонда входят HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Infosys Ltd., Reliance Industries Ltd. и Axis Bank Ltd., что отражает его диверсифицированный портфель на рынке.
Период Этот фонд Категория средний
1 год 30,16% 36,83%
3 года 12,73% 15,54%
5 лет 19,12% 20,25%
10 лет 15,7% 14,84%
5. Фонд прямого роста Baroda BNP Paribas с большой капитализацией
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth — это взаимный фонд с активами под управлением (AUM) на сумму 2 343 крора рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. Фонд имеет коэффициент расходов 0,83% и в основном инвестирует во внутренние акции с 93,84. % своего портфеля посвящен этому классу активов. Что касается отечественных акций, фонд распределяет 66,81% на акции компаний с крупной капитализацией, 10,66% — на акции средней капитализации и 1,18% — на акции малой капитализации.
За последний год Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth продемонстрировал впечатляющую прибыль в размере 44,29%. С момента своего создания фонд поддерживает среднегодовую доходность на уровне 17,32% и имеет опыт удвоения инвестированного капитала каждые 4 года. Большая часть инвестиций фонда сосредоточена в таких секторах, как финансовый, энергетический, автомобильный, технологический и сектор услуг, при этом финансовый и энергетический секторы занимают стратегически низкую позицию по сравнению с другими фондами в той же категории.
В топ-5 активов Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth входят ICICI Bank Ltd., Reliance Industries Ltd., HDFC Bank Ltd., Larsen & Toubro Ltd. и Tata Consultancy Services Ltd..
Период Этот фонд Категория средний
1 год 43,81% 36,83%
3 года 18,5% 15,54%
5 лет 21,56% 20,25%
10 лет 15,83% 14,84%
Отказ от ответственности: RichWeNews предоставляет новости рынка и взаимных фондов только в информационных целях и не может быть истолкован как инвестиционный совет. Читателям рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
