HDFC Defence Fund был запущен в июне прошлого года. С момента своего создания фонд показал впечатляющие результаты, обеспечив инвесторам 85% прибыли и накопив общие активы, превышающие 3952 крор рупий. За последний год схема принесла прибыль в размере 76,03%, а за последние шесть месяцев инвесторы увидели прибыль примерно в размере 32,61%.
HDFC Defence Fund — это паевой инвестиционный фонд, нацеленный на достижение прироста капитала за счет инвестиций в компании оборонного и смежных секторов. Фонд отражает эталон Nifty India Defence — TRI, который зафиксировал доходность 100,96% в предыдущем году и 46,36% за последние шесть месяцев. Важно отметить, что из-за своей секторальной направленности этот фонд считается имеющим более высокий уровень риска по сравнению с более диверсифицированными фондами акций.
Ежемесячные инвестиции в размере 10 000 рупий, осуществляемые последовательно с момента создания Фонда обороны HDFC, сейчас выросли бы до 2,25 лакха рупий, что демонстрирует впечатляющий XIRR в 78,65%. В качестве альтернативы единовременные инвестиции в размере 1 лакха рупий, осуществленные в начале создания фонда, сейчас составили бы 2,19 лакха рупий, что указывает на замечательный CAGR в 85,13%. Кроме того, анализируя годовые показатели, схема принесла значительную прибыль в 52,05% в 2023 году.
HDFC Defence Fund, как ожидается, будет достигать удвоения инвестированного капитала каждые 2 года. Фонд в основном распределяет свой капитал в такие сектора, как капитальные товары, химикаты, связь, строительство и услуги. По сравнению с аналогичными фондами в своей категории HDFC Defence Fund поддерживает более низкий уровень инвестиционного воздействия в секторах капитальных товаров и химикатов.
Основные активы фонда состоят из таких известных компаний, как Bharat Electronics Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Cyient DLM Ltd., Solar Industries India Ltd. и Astra Microwave Products Ltd.
В последние годы оборонный сектор стал прибыльной инвестиционной темой, показав значительный рост на фондовых биржах. В частности, акции таких котируемых оборонных компаний, как HAL и BEL, значительно выросли, что принесло инвесторам привлекательную прибыль. Эта тенденция к росту привлекла всплеск интереса инвесторов к котируемым оборонным компаниям.
Другие оборонные фонды
В июне 2024 года фонд Motilal Oswal Mutual Fund представил Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund, а в августе 2024 года фонд Aditya Birla Sun Life Mutual Fund запустил Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund.
Фонд Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund вложил значительные средства в
Процент компании в портфеле
Бхарат Электроникс Лтд. 19,8%
«Хиндустан Аэронавтикс Лтд.» 17,85%
Solar Industries India Ltd. 15,46%
Cochin Shipyard Ltd. 7,91%
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 7,57%
Бхарат Дайнемикс Лтд. 7,04%
Data Patterns (Индия) Ltd. 5%
Astra Microwave Products Ltd. 4,51%
Zen Technologies Ltd. 3,7%
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. 3,18%
Фонд Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund инвестировал в основном в:
Процент компании в портфеле
Бхарат Электроникс Лтд. 19,4%
«Хиндустан Аэронавтикс Лтд.» 17,49%
Solar Industries India Ltd. 14,95%
Cochin Shipyard Ltd. 7,75%
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. 7,42%
Бхарат Дайнемикс Лтд. 6,9%
Data Patterns (Индия) Ltd. 4,9%
Astra Microwave Products Ltd. 4,42%
Zen Technologies Ltd. 3,63%
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. 3,12%
