В 2024 году секторальные и тематические фонды выполнялись хорошо, накопив рупий. 1,09,711 крор, с тематическими фондами, наблюдающими впечатляющим ростом на 488%. Тем не менее, все сектора и тематические взаимные фонды получили отрицательную прибыль в этом году. Тематические фонды, которые концентрируются на конкретных отраслевых тенденциях, были особенно затронуты колебаниями рынка, что привело к снижению доходности.
Несмотря на запуск новых фондов в этом пространстве, эксперты рынка советуют инвесторам, особенно тем, кто новичок в инвестициях, с осторожностью подходить к этим инвестициям. Секторные и тематические акционерные фонды известны своими более высокими уровнями риска по сравнению с диверсифицированными фондами акционерного капитала, что делает их потенциально непригодными для неопытных инвесторов. Недавние дискуссии также подчеркнули необходимость в большей регуляции тематических NFO.
Данные из исследования стоимости показали, что категория имела доход 15,13% в течение трех лет и 19,54% в течение пяти лет, превысив эталон BSE 500. Несмотря на это превосходство, недавняя рыночная волатильность является причиной для беспокойства, поскольку категория снижается на 14,52% с начала года и почти на 10% в прошлом месяце.
«Тематические взаимные фонды обычно предназначены для опытных инвесторов, у которых есть основной портфель и которые хотят сделать тактическую ставку, основанную на их взглядах на конкретный сектор или тему. Большинство розничных инвесторов будут лучше избегать тематических и отраслевых фондов в своих портфелях. В то время как капитал в качестве класса активов, как правило, в значительных условиях, как и в общих значениях. Рынок падает, по сравнению с отраслевыми или тематическими портфелями, которые могут занять несколько лет или даже более десяти лет, чтобы восстановить, например, для индекторов инфраструктуры, чтобы восстановиться на их уровне после крутого падения во время мирового финансового кризиса. (Телефон).
Тематические фонды показали мало значительного превосходства по сравнению с диверсифицированными фондами в течение длительных периодов. Текущая доходность в тематических фондах разочаровывает низок, и данные свидетельствуют о том, что они не добавляют значимую долгосрочную ценность. Учитывая прогнозируемую неопределенность на рынке, инвесторам настоятельно рекомендуется воздерживаться от тематических инвестиций в настоящее время.
В 2024 году значительное число инвесторов предпочитали тематические средства по сравнению с фондами Flexi-CAP или с несколькими капитализациями. Согласно данным AMFI за январь, инвестиции в тематические фонды составили около 9 000 крор рупий, что отмечает снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца в размере около 15 322 крор рупий.
Итак, что теперь должны делать инвесторы?
«With respect to existing investments in thematic or sectoral funds, the strategy would depend on various factors such as the sector or theme they invested in, tax implications depending on whether the investor has unrealised gains or loss on such investment, tax harvesting opportunity if there are gains on other investments, their other holdings in the portfolio, and so on. However, most retail investors, especially those who are new to investing would do well to avoid allocating fresh investment to thematic and Секторные фонды.
Тематические фонды в 2025 году
В нынешнем календарном году Фонд мультистрации Шрирама испытал самую высокую негативную прибыль примерно на 25,74%. Следил за тем, чтобы следовать Фонду Active Immentum, который обеспечил отрицательную доходность в размере 24,78% за тот же период.
В 2025 году отрицательная доходность 22,68% в 2025 году составила отрицательную прибыль 22,68%, в то время как Фонд реформ Kotak Infra & Eco потерял 22,65% за тот же период.
Оборотный фонд HDFC, единственный активный фонд, сосредоточенный на обороне, сообщил о отрицательной доходности около 21,43% в этом календарном году. Кроме того, взаимный фонд Invesco имел две схемы с негативной доходностью — технологический фонд Invesco India составляет около 20,99% и инфраструктурный фонд Invesco India в течение 20,74% в течение упомянутого периода.
Совет для инвестиций
Для всестороннего портфеля взаимных фондов рекомендуется начать инвесторы с создания сильной базы диверсифицированных фондов акционерного капитала, охватывающих различные категории, включая гибкую капитализацию, большую капитализацию, стоимость, большую и среднюю капитализацию и многое другое.
Опытные инвесторы, которые имеют солидный портфель и глубокое понимание рыночных тенденций, могут решить стратегически распределять на отраслевые и тематические фонды на основе их понимания конкретных секторов или тем.
(Инвестиции в взаимные фонды подвержены рыночным рискам. Рекомендации, предложения, взгляды и мнения, упомянутые в статье, связаны с экспертами. Это не представляют представления о бизнесе сегодня)
