Генеральный директор Edelweiss Mutual Fund Радхика Гупта недавно заявила, что гоняться за схемой взаимного фонда номер 1 для инвестиций бессмысленно. Объясняя свою инвестиционную стратегию, Гупта сказала, что последовательность имеет гораздо большее значение в любых рыночных условиях, чем гонка за лучшими фондами.
Гупта написал в социальной сети X (ранее Twitter): «Бессмысленно пытаться инвестировать в фонд №1, потому что №1 меняется очень быстро. Сортировка по максимальной доходности — это не инвестиционная стратегия. Гораздо важнее последовательность».
Она добавила: «Многие исследовательские отчеты показали данные, которые подтверждают эту первую линию. Снова и снова. Спасибо @FundsIndia за это. Тем не менее, веб-сайты продолжают ранжироваться по лучшей дискретной доходности (а не по скользящей доходности, которая измеряет последовательность). Каждая AMC знает, что если ее схема займет 1-е место, она получит прилив денег, который придет на фоне нереалистичных ожиданий. Добро пожаловать в опасности создания «сортирующего инвестора»».
Комментарии Гупты появились в ответ на пост, которым поделился CA Абхишек Мурарка, управляющий активами Angel One Wealth, где он упомянул отчет, в котором были опубликованы самые рейтинговые паевые инвестиционные фонды. Мурака обсудил, как волатильность рынка время от времени меняет рейтинги паевых инвестиционных фондов.
Отчет, подготовленный Аруном Кумаром из FundsIndia, был сосредоточен на значительной волатильности, наблюдаемой в рейтингах взаимных фондов. В нем упоминалось, что взаимный фонд, занимавший лидирующую позицию с 2018 по 2020 год, теперь упал до 190-й позиции. Аналогичным образом, фонд, занимавший второе место в том же периоде, также пережил спад, теперь занимая 192-ю позицию. Интересно, что взаимный фонд, занявший первое место в 2021 году, ранее занимал 160-е место в предыдущем цикле.
На прошлой неделе Гупта поделилась своими советами по инвестированию в различные варианты индексных фондов, доступные на рынке.
В своем посте в социальных сетях Радхика посоветовала выбрать «Индекс крупных и средних компаний 250» как единственный фонд, который следует рассмотреть тем, кто хочет упростить свои инвестиции.
Она сказала, что Large and Midcap 250 Index Fund был ее выбором для инвесторов, ищущих широкий охват индийской экономики. «Охватывает широкую индийскую экономику с разумным распределением по крупным и средним компаниям», — написала она, объясняя сбалансированную экспозицию фонда как по крупным, так и по средним компаниям.
Nifty LargeMidcap 250 — это индекс фондового рынка, который отслеживает эффективность 100 компаний с большой капитализацией и 150 компаний со средней капитализацией, котирующихся на Национальной фондовой бирже (NSE). Компании с большой капитализацией представлены индексом Nifty 100, а компании со средней капитализацией представлены индексом Nifty Midcap 150 в этом портфеле.
Индекс сохраняет равный совокупный вес в 50% для акций как с большой, так и со средней капитализацией, который корректируется ежеквартально. Кроме того, индекс проходит процесс перестройки раз в полгода в соответствии с индексами Nifty 100 и Nifty Midcap 150.
