Банки столкнулись с препятствиями в росте депозитов, поскольку они не поспевают за своей кредитной деятельностью.
За две недели, закончившиеся 22 марта 2024 года, депозиты выросли на 13,5%, достигнув 204,8 млн рупий по сравнению с предыдущим годом. Однако, согласно отчету CareEdge Rating, кредитование за тот же период выросло на 20,2%, достигнув 164,3 млн рупий.
Поскольку рост депозитов в банках медленнее, чем рост их кредита, соотношение кредитов и депозитов, которое показывает, сколько денег банки выдают в долг по сравнению с тем, что они имеют на депозитах, находится на самом высоком уровне за 10 лет, колеблясь около 80%, что является резким скачком. на 38 базисных пунктов по сравнению с предыдущими двумя неделями, согласно отчету CareEdge Ratings.
Высокий коэффициент CD указывает на ликвидность и кредитные риски для банков.
Но почему такой медленный рост депозитов?
Что ж, банки сталкиваются с жесткой конкуренцией не только друг с другом, но и со стороны взаимных фондов, а также со стороны физических активов, таких как золото и рынок недвижимости.
Удай Котак, основатель и директор банка Kotak Mahindra, рассказал RichWeNews, что, по его мнению, Индия переходит от страны сбережений к инвесторам, что представляет собой долгосрочную проблему для банковского сектора, который полагается на текущий счет и сберегательный счет (CASA). ) депозиты в качестве основного источника финансирования.
Хорошей новостью является то, что ежеквартальные отчеты некоторых банков с января по март показывают, что рост депозитов превышает рост кредитов.
Например, последовательные показатели HDFC Bank продемонстрировали рост депозитов в годовом исчислении на 7,5%, в отличие от роста кредитов на 1,6%.
С другой стороны, более высокий рост кредитования по-прежнему обусловлен в первую очередь спросом на потребительские кредиты. Сегмент потребительских кредитов остался крупнейшим сегментом наряду с НБФК, в то время как промышленный сектор продемонстрировал сдержанный рост.
Почувствовав возможность перегрева, RBI недавно увеличил весовой коэффициент риска для необеспеченных кредитов, потребовав более высокого распределения капитала как для банков, так и для НБФК. Ожидается, что это замедлит потребительское кредитование и снизит доходность, поскольку необеспеченные кредиты обычно предлагают более высокую доходность, чем ипотечные кредиты.
«Хотя экономический рост остается сильным, любое устойчивое замедление может привести к резкому росту неработающих активов (NPA)», — сказал RichWeNews Дипак Джасани, руководитель отдела исследований розничной торговли в HDFC Securities, добавив, что банкам необходимо уточнить свою кредитную оценку. системы защиты от NPA в незащищенной книге. В то же время банки расширяют масштабы недостаточно проникновенных видов бизнеса, которые предлагают потенциал для роста, таких как бизнес-кредиты, кредиты ММСП, потребительские кредиты на товары длительного пользования и микрозаймы.
В отчете также говорится, что рост кредитования по-прежнему можно объяснить влиянием слияния HDFC с HDFC Bank, а также ростом потребительских кредитов. Если исключить влияние слияния, кредит вырос на 16,3% в годовом исчислении за две недели по сравнению с прошлогодним ростом на 15,0%.
В результате кредит вырос на 0,7%. Аналогичным образом, по депозитам без учета влияния слияния рост составил 12,9%.
В результате депозиты выросли на 0,3%.
Во время недавней встречи с представителями банков управляющий RBI Шактиканта Дас подчеркнул важность постоянной бдительности. Он выделил несколько важных областей, включая жизнеспособность бизнес-моделей, тревожную тенденцию чрезмерного роста потребительских кредитов, соблюдение правил совместного кредитования и воздействие банков на НБФК. Раджив Ядав, управляющий директор и генеральный директор Fincare Small Finance Bank, который 1 апреля объединился с AU Small Finance Bank, рассказал RichWeNews, что внимание RBI к постоянной бдительности в отношении потенциальных рисков особенно актуально для малых финансовых банков из-за их внимания к недостаточно обслуживаемым сегментам.
«Результат роста потребительских кредитов, хотя и позитивен для финансовой доступности, требует тщательного мониторинга и ответственной практики кредитования».
