НФО в настоящее время: Tata AIA Life Insurance разместила новое предложение фонда Tata AIA NIFTY Alpha 50 Index Fund. Новый индексный фонд представляет собой страховой продукт с паевой привязкой (ULIP) и доступен для подписки до 30 сентября 2024 года.
В период предложения нового фонда (NFO) паи будут предлагаться по начальной цене 10 рупий за штуку. Этот фонд специализируется на инвестировании в высокопроизводительные акции, входящие в индекс Nifty Alpha 50. Инвестируя в акции 50 крупнейших компаний по результатам, индексный фонд Tata AIA NIFTY Alpha 50 стремится получить доходность, превышающую эталонный показатель.
Страхователи имеют возможность инвестировать в индексный фонд NIFTY Alpha 50 через планы Unit Linked Insurance компании Tata AIA, такие как планы Tata AIA Param Rakshak (PR) и Tata AIA Pro-Fit. По данным Tata AIA Insurance, в число наиболее эффективных фондов входят:
> Фонд Multi Cap: среднегодовой темп роста 31,23% за последние пять лет, что превышает базовый уровень доходности в 20,10%.
> Фонды из топ-200: среднегодовой темп роста 31,25% за пять лет, что превышает базовую доходность в 20,10%.
> Фонд потребления Индии: среднегодовой темп роста 30,54%, что снова превышает базовый показатель доходности в 20,10%.
Ключевые моменты
Диверсифицированные инвестиции: фонд предоставляет доступ к наиболее эффективным акциям в различных секторах рынка.
Создание сильной альфа-акции: фонд стремится отразить показатели индекса Nifty Alpha 50, концентрируясь на акциях со значительным альфа-потенциалом.
Хорошо сбалансированный портфель: фонд намерен инвестировать 80–100% в акции и инструменты, связанные с акциями, сохраняя при этом 0–20% в наличные и ценные бумаги денежного рынка.
Харшад Патил, исполнительный вице-президент и главный директор по инвестициям Tata AIA, сказал: «Рынок акций предлагает держателям полисов существенные возможности создания богатства. С индексным фондом Tata AIA NIFTY Alpha 50 наши держатели полисов могут улавливать рыночные тенденции и получать долгосрочную прибыль, одновременно пользуясь страхованием жизни и здоровья».
Долларовый фонд АКВА
PL Asset Management, подразделение по управлению активами PL Capital – Prabhudas Lilladher, представило долларовый фонд AQUA. Этот инновационный фонд является первой в Индии количественной, независимой от стиля и адаптивной многофакторной стратегией. Инвестиционный подход, основанный на количественной основе гибкой капитализации, обеспечивает глобальным инвесторам легкий доступ к растущим рынкам акций Индии посредством инвестиций, выраженных в долларах. Частные лица (иностранные граждане и NRI) и учреждения по всему миру могут участвовать в этом фонде по маршруту CAT I FPI с минимальными инвестициями в размере 125 000 долларов США.
В AMC заявили, что открытый фонд акций, предназначенный только для длинных позиций, сочетает в себе глубокий исследовательский опыт PL с новейшими количественными технологиями. Результатом является стратегия, целью которой является обеспечение превосходного управления рисками и устойчивой альфа-эффективности (превышения производительности) на макроэкономических и рыночных циклах.
Компания заявила, что запуск этого фонда происходит в то время, когда Индия находится на замечательной экономической траектории как самая быстрорастущая развивающаяся экономика в мире и пятый по величине рынок в мире. «Благодаря устойчивым макроэкономическим показателям, сильному внутреннему потреблению и благоприятной демографии Индия предлагает очень привлекательный инвестиционный ландшафт. «, — сообщили в АМЦ.
Ключевые моменты:
> Стиль и адаптация к сектору: Стратегия предназначена для переключения инвестиционного стиля между качеством, стоимостью, ростом, низким риском или динамикой, а также корректировкой отраслевых рисков по циклическим и нециклическим инвестициям на основе преобладающих рыночных и макроэкономических условий.
> Целостный многофакторный подход: он объединяет фундаментальную, техническую, оценочную, макроэкономическую аналитику, анализ рисков, секторов и настроений для объективной оценки и ранжирования ценных бумаг, обеспечивая надежный процесс выбора акций.
> Стратегия Flexicap: она динамически диверсифицируется по компаниям с большой, средней и малой капитализацией, корректируя распределения на основе возможностей риска и вознаграждения в зависимости от рыночных циклов, независимо от контрольных распределений.
> Чувствительное управление рисками с использованием периодической ребалансировки: портфель реструктурируется два раза в месяц, чтобы соответствовать изменяющимся условиям рыночного риска, путем корректировки состава активов и рыночной капитализации, стиля инвестирования, отраслевых рисков или бета-уровней.
> Равновесный портфель для оптимальной диверсификации: стратегия распределяет поровну между 25-30 акциями, сводя к минимуму риск концентрации и обеспечивая при этом повторяемость результатов посредством систематической стратегии.
Сиддхарт Вора, управляющий фондом, руководитель отдела количественных инвестиционных стратегий в PL Asset Management, сказал: «Долларовый фонд AQUA является важной вехой в донесении нашего опыта количественного инвестирования до глобальной аудитории. Это следует за выдающимся успехом нашей AQUA PMS, которая с момента запуска в июне 2023 года (по состоянию на 31 августа 2024 года) обеспечила доходность 63,98% по сравнению с 40,07% у BSE 500 TRI, что означает опережение на 23,91%. Он также неизменно входит в число самых эффективных фондов с гибкой капитализацией в Индии. Мы считаем, что AQUA Dollar Fund также обеспечит впечатляющую прибыль при эффективном управлении рисками».
Он добавил: «Являясь одной из новаторских индийских фирм по управлению активами, полностью основанных на количественном анализе, наши стратегии используют тщательно проверенные, основанные на правилах и управляемые данными системы для устранения традиционных поведенческих предубеждений, таких как жадность, страх, надежда и сожаление, обеспечивая дисциплинированность. объективное и безэмоциональное принятие решений».
