Взаимный фонд Motilal Oswal (MOMF) представил четыре новых индексных фонда, обслуживающих инвесторов, стремящихся к росту в секторах средней и малой капитализации. В число новых фондов входят индексный фонд здравоохранения Motilal Oswal Nifty MidSmall, индексный фонд Motilal Oswal Nifty MidSmall в сфере ИТ и телекоммуникаций, индексный фонд потребления Motilal Oswal Nifty MidSmall India и индексный фонд финансовых услуг Motilal Oswal Nifty MidSmall.
Эти новые предложения фондов (NFO) теперь открыты для подписки с 29 октября по 6 ноября. Недавнее исследование рынка, проведенное компанией Motilal Oswal Asset Management Company (MOAMC), предполагает тенденцию к росту на рынке. Согласно исследованию, компании со средней и малой капитализацией за последние 5 лет показали более высокие темпы роста по сравнению с компаниями с большой капитализацией.
Данные о рыночной капитализации указывают на восходящую траекторию: компании со средней капитализацией демонстрируют рост на 25,7%, компании с малой капитализацией — на 28,0%, а компании с большой капитализацией — более скромные темпы роста — 19,1%.
Индексные фонды, предназначенные для инвесторов с более высокой толерантностью к риску, стремятся извлечь выгоду из потенциала большей доходности в секторах средней и малой капитализации. Хотя эти сектора могут быть более нестабильными по сравнению с компаниями с большой капитализацией, они предлагают существенные возможности для роста.
Данные также показывают, что прибыльность компаний со средней капитализацией выросла на 25,2%, в то время как у компаний с малой капитализацией рост составил 35,4%. Для сравнения, компании с большой капитализацией продемонстрировали рост только на 22,1%. Кроме того, рыночная капитализация компаний со средней капитализацией выросла на 25,7%, а компаний с малой капитализацией — на 28,0%, в то время как у компаний с большой капитализацией за тот же период наблюдался рост на 19,1%.
Новые предложения индексных фондов подходят для инвесторов, желающих получить более высокую прибыль за счет инвестиций в сектора средней и малой капитализации. Хотя они могут быть более волатильными по сравнению с компаниями с большой капитализацией, они предоставляют значительные возможности роста для тех, кто хочет ориентироваться в колебаниях рынка.
Ключевые детали
Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund — это открытый фонд, который внимательно следит за Nifty MidSmall Healthcare Total Return Index. Основная цель этой схемы — добиться доходности, отражающей общую доходность ценных бумаг, входящих в индекс общей доходности Nifty MidSmall Healthcare, с учетом любых ошибок отслеживания. Этот фонд сравнивается с индексом общей доходности Nifty MidSmall Healthcare в качестве эталона.
Аналогичным образом, Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund представляет собой открытый фонд, который отслеживает индекс общей доходности Nifty MidSmall IT и Telecom. Инвестиционная цель этой схемы — обеспечить доходность, соответствующую общей доходности ценных бумаг, представленных индексом совокупной доходности ИТ и телекоммуникаций Nifty MidSmall, с учетом любых ошибок отслеживания. Этот фонд также сравнивается с индексом совокупной доходности Nifty MidSmall в сфере ИТ и телекоммуникаций.
Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund — это открытый фонд, созданный для отражения показателей Nifty MidSmall India Consumption Total Return Index. Основная цель этой схемы — обеспечить доходность, соответствующую общей доходности ценных бумаг, включенных в индекс совокупной доходности потребления Nifty MidSmall India, что допускает погрешность при отслеживании. Фонд сравнивается с индексом совокупной доходности потребления Nifty MidSmall India.
Аналогичным образом, индексный фонд финансовых услуг Nifty MidSmall Motilal Oswal работает таким же образом, стремясь воспроизвести индекс общей доходности финансовых услуг Nifty MidSmall. Его цель состоит в том, чтобы генерировать доходы, соответствующие общей доходности ценных бумаг, входящих в индекс общей доходности финансовых услуг Nifty MidSmall, с учетом потенциальных расхождений при отслеживании. Фонд оценивается по индексу общей доходности финансовых услуг Nifty MidSmall.
Все четыре НФО будут управляться Свапнилом Майекаром (по долевому компоненту) и Ракешу Шетти (по долговому компоненту).
Пратик Агравал, доктор медицинских наук и генеральный директор Motilal Oswal Asset Management Company Ltd, сказал: «АУМ индийской отрасли МФ вырос с рупий. 9,16 триллиона (110,63 миллиарда долларов США) в 2014 году до рупий. 64,97 триллиона долларов США (780,70 миллиарда долларов США) в июле 2024 года, рост примерно в 6 раз за 10 лет, что демонстрирует потенциал отрасли. Мы считаем, что акции компаний со средней и малой капитализацией имеют потенциал для хорошей работы в долгосрочной перспективе, учитывая, что рыночная капитализация компаний со средней и малой капитализацией растет более быстрыми темпами по сравнению с компаниями с большой капитализацией».
Пратик Осваль, руководитель отдела бизнес-пассивных фондов Motilal Oswal Asset Management Company Ltd, сказал: «Индия извлекает выгоду из широкого перекрестного использования каналов для расширения охвата финансовых услуг. В настоящее время в Индии действуют 2100 финтех-компаний, и она может стать одним из крупнейших цифровых рынков благодаря быстрому расширению мобильной связи и Интернета. По мере роста экономики растут и потребительские расходы, особенно в дискреционных секторах: ожидается, что рынок здравоохранения достигнет 638 миллиардов долларов, а секторы ИТ, телекоммуникаций, потребления и финансовых услуг к 2025 году будут значительно расти. Хотя эти сектора предлагают высокий потенциал роста Инвестиции компаний средней и малой капитализации в эти области характеризуются повышенной волатильностью, что делает их идеальными для толерантных к риску инвесторов, готовых к колебаниям рынка».
