Компания Kotak Mahindra Asset Management недавно объявила о запуске Фонда специальных возможностей Kotak, который представляет собой открытую схему акционерного капитала, ориентированную на особые ситуации. Схема открылась 10 июня 2024 г. и закроется 24 июня 2024 г.
Фонд предложит инвесторам возможность инвестировать в тему особых ситуаций. В попытке преодолеть взлеты и падения в экономике, отрасли или компании, Фонд специальных возможностей Котак стремится извлечь выгоду из этих возможностей.
Основная цель инвестиций
Основная цель Фонда специальных возможностей Котак заключается в обеспечении долгосрочного роста капитала путем инвестирования в акционерный капитал и ценные бумаги, связанные с акциями компаний, извлекающих выгоду из различных особых ситуаций, таких как события, специфичные для компании, корпоративная реструктуризация, изменение государственной политики, изменения в законодательстве, технологии. — вызванные сбоем или компании, сталкивающиеся с временными, но уникальными проблемами и т. д.
Фонд будет искать такие возможности по рыночной капитализации. Поскольку такие возможности могут возникнуть в разных секторах, портфель, вероятно, будет диверсифицирован.
Фондом будет управлять г-н Девендер Сингхал – управляющий фондом с более чем 22-летним опытом работы на индийских фондовых рынках. Он работает в Kotak AMC более 15 лет и в прошлом был аналитиком потребителей, автомобилей и СМИ.
Нилеш Шах, управляющий директор компании Kotak Mahindra Asset Management, сказал: «Индия как растущий рынок постоянно меняется и динамичен, что открывает множество особых возможностей. Например, запуск PLI и мир, ищущий Китай+1, создали возможность для производства электроники. Подобная возможность также может возникнуть в компании, которая видит смену руководства с целью улучшить перспективы своего будущего роста.
«Эти возможности, предоставляемые «Особыми ситуациями», могут возникнуть в компаниях любого размера, будь то с большой, средней или малой капитализацией. Наш фонд не ограничен какой-либо рыночной капитализацией или сектором. Такая гибкость позволяет нам искать и инвестировать в возможности, где бы они ни были», — добавил Шах.
Девендер Сингхал, управляющий фондом KMAMC, сказал: «На путь компании могут повлиять многочисленные события, такие как изменения в политике, слияния и поглощения, консолидация промышленности, изменения в руководстве и т. д. Например, цементный сектор ощущает на себе последствия консолидации отрасли или RERA. влияние на сектор недвижимости. Фонд специальных возможностей Котак фокусируется на поиске таких особых ситуаций. Особые ситуации требуют профессионального анализа, чтобы оценить влияние неопределенных событий и извлечь из них выгоду».
Инвестиционный план
Инвесторы могут инвестировать по этой схеме с минимальными инвестициями в размере 100 рупий за план/опцию, кратными Re 1. Верхнего предела для инвестиций не существует.
| Ориентировочные распределения (% от общей суммы активов) | |||
| Инструменты | Минимум | Максимум | Профиль риска |
| Тема «Акции и ценные бумаги, связанные с акциями в особых ситуациях» | 80% | 100% | Очень высоко |
| Акции и ценные бумаги, связанные с акциями, за исключением особых ситуаций и схем зарубежных взаимных фондов/иностранных ценных бумаг | 0% | 20% |
Очень высоко |
| Ценные бумаги долгового и денежного рынка | 0% | 20% | От низкого до среднего |
| Единицы REIT и InvIT | 0% | 10% | Очень высоко |
Бираджа Трипати, руководитель отдела продуктов KMAMC, сказал: «Широкие тематические фонды, такие как Фонд специальных возможностей Kotak, могут быть частью портфеля инвесторов, поскольку они, как правило, диверсифицированы по секторам. В отличие от отраслевых фондов, которые фокусируются на возможностях в одном секторе, тем самым гарантируя только тактическое распределение в портфеле инвесторов, эти фонды могут осуществлять стратегическое распределение из-за своего широкого характера».
Инвесторам следует проконсультироваться со своими финансовыми экспертами и налоговыми консультантами, если они сомневаются в том, подходит ли им продукт. Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (KAMAMC) не гарантирует и не обещает никаких доходов/футуристических доходов.
