Оповещение NFO: ITI Asset Management Company Ltd (ITI AMC) представила ITI Large & Mid Cap Fund — открытую схему акционерного капитала, призванную извлечь выгоду из перспектив роста Индии. Инвестиционная стратегия фонда сосредоточена на 250 ведущих компаниях, работающих в ключевых секторах, которые подпитывают экономический прогресс страны. Заинтересованные инвесторы могут подписаться на фонд с 21 августа 2024 года, окно подписки закрывается 4 сентября 2024 года.
Согласно информации, фонд ITI Large & Mid Cap Fund призван обеспечить долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в компании с большой и средней капитализацией.
Инвестиционная цель и детали
> Цель состоит в том, чтобы стратегически инвестировать в компании, которые хорошо позиционированы для извлечения выгоды из непрерывных структурных, культурных и цифровых преобразований, происходящих в Индии. Эти преобразования способствуют урбанизации, повышают уровень доходов и подпитывают дискреционные расходы по всей стране.
> Минимальная сумма инвестиций в фонд ITI Large & Mid Cap составляет 5000 рупий, с возможностью инвестирования через Систематический инвестиционный план (SIP), начиная с 500 рупий.
> Схема не будет иметь входной нагрузки, в то время как выходная нагрузка в размере 0,5% будет применяться, если паи будут выкуплены или обменены в течение трех месяцев с даты распределения.
> Управлять фондом будут Вишал Джаджу и Рохан Корде.
Вишал Джаджу сказал: «Индия — одна из самых быстрорастущих экономик в мире. Растущие компании продолжают получать премию за счет видимости своих доходов. Используя подход снизу вверх, мы определяем компании с сильными фундаментальными показателями, которые, вероятно, покажут значительное улучшение коэффициентов доходности в ближайшем будущем. Эти компании могут предложить инвесторам существенную ценность в качестве части нашего фонда».
Сегмент компаний с большой и средней капитализацией в Индии пользуется большой популярностью у инвесторов из-за своих уникальных характеристик. Компании с большой капитализацией славятся своими стабильными рыночными позициями, гарантирующими последовательность и надежность. С другой стороны, компании со средней капитализацией славятся своим выдающимся потенциалом роста, что привлекает долгосрочных инвесторов, ищущих баланс между ростом и стабильностью в своих инвестиционных портфелях.
Nifty 500 Momentum 50 Индексный фонд
Компания Max Life Insurance Company выпустила Nifty 500 Momentum 50 Index Fund в рамках сегмента Unit Linked Insurance Plan (ULIP). Новое предложение фонда (NFO) будет действовать до 1 сентября 2024 года, с ценой пая 10 рупий за пай, применимое только в период NFO.
Фонд Nifty 500 Momentum 50 Index Fund отслеживает показатели индекса Nifty 500 Momentum 50. Этот конкретный индекс включает в себя 50 лучших компаний Nifty 500, тщательно отобранных на основе их нормализованных показателей Momentum. Объединяя стратегии инвестирования flexicap и momentum, фонд стремится достичь оптимальной доходности для своих инвесторов.
Nifty 500 Momentum 50 Index Fund, являющийся вторым фондом Max Life, ориентированным на импульс, следует за Midcap Momentum Index Fund, который был представлен в январе 2024 года.
Это новое предложение от Max Life удовлетворяет растущий спрос на фонды flexicap, известные своей способностью адаптироваться к рыночным сдвигам. Предоставляя защиту от циклической природы схем рыночной капитализации, фонд стремится извлечь выгоду из меняющихся рыночных тенденций и обеспечить стабильную прибыль для своих инвесторов.
До конца первого квартала 2025 финансового года (июнь 2024 года) базовый индекс состоял на 60% из акций компаний с высокой капитализацией, на 27% — со средней капитализацией и на 13% — с малой капитализацией, что обеспечивало диверсифицированный подход к созданию богатства.
Инвестиционная цель и детали
Фонд Nifty 500 Momentum 50 нацелен на инвесторов, стремящихся к созданию богатства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он следует подходу «покупай дорого, продавай дороже», стремясь уловить текущие ценовые тенденции. Ожидается, что стратегия принесет более высокую доходность по сравнению с традиционными индексными инвестициями, заявила страховая компания.
Сачин Баджадж, главный инвестиционный директор Max Life Insurance, сказал: «Используя стратегию импульсного инвестирования, фонд призван удовлетворить стремление современных клиентов к высокому потенциалу роста в 500 крупнейших компаниях Индии».
Фонд Nifty 500 Momentum 50 Fund нацелен на предоставление возможностей агрессивного роста, предлагая инвесторам диверсифицированный портфель. Этот фонд особенно привлекателен для тех, кто верит в стратегию импульса, которая предполагает фокусировку на акциях с сильными недавними показателями. Крайне важно осознавать риски, присущие инвестированию в импульс, поскольку это может привести к повышенной волатильности в портфеле.
Фонд Nifty 500 Momentum 50 Fund может быть доступен через различные продукты ULIP, включая Online Savings Plan, Shikhsha Plus Super и Flexi Wealth Advantage Plan. После периода New Fund Offering (NFO) он также будет доступен с другими планами Max Life, такими как Platinum Wealth Plan и Smart Flexi Protect Solution, что обеспечивает доступность для широкого круга клиентских сегментов.
Tata Nifty200 Alpha 30 Индексный фонд
Tata Asset Management представила Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund, который будет отслеживать 30 лучших компаний с наивысшей альфа в индексе Nifty200. Новое предложение фонда (NFO) этой схемы доступно до 2 сентября.
Фонд вновь откроется для подписки не позднее 11 сентября 2024 года.
Минимальная сумма заявки в период NFO составляет 5000 рупий, вступительный взнос отсутствует.
Однако если паи выкупаются в течение 15 дней с момента распределения, применяется выходная комиссия в размере 0,25%.
В целом, индексный фонд Tata Nifty200 Alpha 30 предлагает новый подход для инвесторов, желающих извлечь выгоду из инвестирования на основе альфа-фактора, но им следует учитывать сопутствующие риски и потенциальную недостаточную эффективность на падающих рынках.
Фонд применяет пассивную инвестиционную стратегию на основе альфа-фактора, которая подстраивается под рыночные условия, увеличивая долю акций и секторов, показывающих хорошие результаты, и уменьшая долю акций и секторов, показывающих плохие результаты.
Стратегия фонда фокусируется на избыточной доходности, генерируемой его портфелем по сравнению с индексом Nifty200, после корректировки на риск и волатильность. Выбирая акции, которые превосходят как доходность широкого рынка, так и безрисковую доходность, индексный фонд Tata Nifty200 Alpha 30 стремится получить превосходную доходность.
Исторически индекс Nifty200 Alpha 30 превосходил индексы, взвешенные по рыночной капитализации, такие как Nifty200, во время подъемов рынка, хотя он может оказаться ниже во время спадов.
