Взаимный фонд Шрирам (MF) намерен запустить новаторский многосекторный ротационный фонд, который будет осуществлять стратегические отраслевые инвестиции, используя количественный подход. Эта уникальная схема открытого акционерного капитала предоставит инвесторам возможность извлечь выгоду из отраслевого роста, сводя при этом к минимуму воздействие на неэффективные отрасли.
Результаты фонда будут оцениваться по индексу Nifty 500, и он будет инвестировать в 3-6 секторов, которые, как ожидается, превзойдут показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Фонд будет динамично корректировать свои отраслевые распределения, используя относительную динамику сектора и другие факторы. Процесс отбора управляется собственной системой Enhanced Quantamental Investment (EQI) Shriram AMC, которая сочетает в себе количественный анализ сектора с фундаментальными знаниями.
Стратегия оценивает важные факторы, такие как макроэкономические показатели, настроения и отраслевые цены, для определения выбора сектора. Управляющий фондом будет корректировать веса секторов и выполнять ротацию секторов на основе данных о тенденциях, сигнализирующих об изменениях в производительности.
Картик Л. Джайн, управляющий директор и генеральный директор Shriram AMC, заявил, что фонд решает общую проблему, с которой сталкиваются инвесторы, которые часто упускают оптимальное время для выхода из секторов, когда тенденции разворачиваются. «Многосекторный фонд ротации Шрирам призван помочь инвесторам избежать «отраслевых ловушек» и получить выгоду от своевременной ротации в наиболее перспективных секторах. Эта стратегия также эффективна с точки зрения налогообложения, поскольку налог на прирост капитала не взимается с транзакций, управляемых внутри фонда».
Дипак Рамараджу, старший управляющий фондом Shriram AMC, отметил, что двухэтапный инвестиционный процесс — начиная с выбора сектора, а затем выбора акций — гарантирует, что фонд будет соответствовать своей цели.
«Наш подход к ротации секторов и подбору акций призван обеспечить устойчивую альфу в долгосрочной перспективе», — пояснил он.
Инвесторы имеют возможность участвовать в Систематических инвестиционных планах (SIP), пополнениях и Систематических планах передачи (STP) с минимальными инвестициями в 500 рупий. SIP можно планировать на еженедельной, двухнедельной, ежемесячной или ежеквартальной основе.
После создания значительного инвестиционного портфеля инвесторы могут выбрать план систематического вывода средств (SWP) через аналогичные промежутки времени, чтобы получать регулярный поток дохода.
Кроме того, фонд обеспечивает налоговую эффективность, облагая налогом только прирост капитала при выводе средств. Это отличается от инвестирования непосредственно в отраслевые фонды, где частая ребалансировка приводит к взиманию налога на прирост капитала с каждой транзакции.
Структура Фонда многоотраслевой ротации позволяет инвесторам воспользоваться отраслевыми тенденциями, не сталкиваясь с дополнительными налоговыми последствиями.
Арбитражный фонд Samco
Взаимный фонд Samco разместил Samco Arbitrage Fund, открытую гибридную схему, ориентированную на арбитраж и предназначенную для инвесторов с более высокими налоговыми категориями, поскольку для целей налогообложения он квалифицируется как фонд, ориентированный на акции. Фонд сравнивается с NIFTY 50 Arbitrage TRI.
Цель: Основной целью этой гибридной схемы является достижение прироста капитала и получение дохода путем преимущественного поиска арбитражных возможностей как в денежном, так и в производном сегментах фондовых рынков. Кроме того, схема будет изучать возможности арбитража в сегменте деривативов, а также инвестировать в долговые инструменты и инструменты денежного рынка.
Минимальная сумма подписки: Инвесторы могут начать с минимальной суммы подписки в 5000 рупий и в дальнейшем увеличивать ее кратно 1 рупии. Минимальная сумма дополнительной покупки по схеме составляет 500 рупий с шагом, кратным 1 рупии.
Выходная нагрузка: инвесторы понесут выходную нагрузку в размере 0,25%, если инвестиция будет погашена или заменена в течение 7 дней до даты распределения паев. После этого выходной нагрузки не будет.
Период НФО: с 11 по 21 ноября 2024 г.
Постоянная продажа/выкуп: Не позднее 3 декабря.
Инновационный фонд Tata India
Инновационный фонд Tata India — это открытая схема акционерного капитала, ориентированная на инновационные темы. Новое предложение фонда (NFO) в настоящее время открыто для подписки и завершится 25 ноября. Затем схема снова откроется для непрерывной продажи и обратного выкупа 5 декабря.
Основная инвестиционная цель схемы — предоставить инвесторам возможности для долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в акции и связанные с акциями инструменты компаний, которые стремятся извлечь выгоду из инновационных стратегий и тем.
Фонд сосредоточится на компаниях, которые внедряют преобразующие инновации посредством исследований и разработок и передовых технологий, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и цифровая трансформация.
Этот тематический фонд будет сравниваться с эталоном NIFTY 500 TRI, и им будут управлять Мита Шетти и Капил Малхотра. Минимальная сумма заявки на единовременные инвестиции в схему составляет 5000 рупий, а затем кратна Re 1. Для SIP минимальная сумма составляет 100 рупий, а затем кратна Re 1.
«В инвестировании важны две вещи: определение компании, которая будет существовать в течение следующих 10 с лишним лет, и ее способность зарабатывать деньги в течение следующего десятилетия. Иметь только одного из них недостаточно. Помимо прочего, право на победу им дают инновации. Это единственное, что помогает выживанию и росту. Это достигается за счет постепенных и прорывных инноваций. Инновации дают конкурентное преимущество и возможность оставаться впереди. Индия находится в авангарде цифровых инноваций, производства и услуг, что открывает множество возможностей. Фонд стремится использовать некоторые из этих возможностей в компаниях, которые стремятся процветать и расти», — сказал Ананд Вардараджан, главный бизнес-директор Tata Asset Management.
