Новые предложения фондов набирают популярность так же, как и взаимные фонды акций. В августе 2024 года в отрасли взаимных фондов наблюдался приток новых предложений фондов (НФО) на общую сумму 13 815 крор рупий, распределенных по 18 НФО. Это меньше, чем 16 565 крор рупий, инвестированных в 15 НФО в июле 2024 года. Из 18 НФО, запущенных в августе 2024 года, 5 были тематическими фондами, причем 1 подпадал под категорию с большой капитализацией. Примечательно, что в августе 2024 года на тематические фонды приходилось значительные 73,8% от общего объема потоков НФО.
Вот еще три НФО, которые были размещены на этой неделе.
1. Индексный фонд HDFC Nifty LargeMidcap 250
> Компания по управлению активами HDFC представила индексный фонд HDFC Nifty LargeMidcap 250 20 сентября 2024 г., дата закрытия которого назначена на 4 октября 2024 г. Этот новый фонд призван отражать результаты индекса общей доходности Nifty LargeMidcap 250.
> Индексный фонд HDFC Nifty LargeMidcap 250 предлагает пассивный инвестиционный подход и предназначен для инвесторов, стремящихся диверсифицировать инвестиции как в крупные, так и в средние компании в рамках одного фонда.
> Фонд предлагает диверсифицированную инвестицию, включая акции из индекса Nifty 100 и индекса Nifty Midcap 150, с равным распределением между компаниями с большой и средней капитализацией.
> Для поддержания сбалансированного портфеля распределение корректируется каждый квартал, обеспечивая долю 50:50 как для крупных, так и для средних компаний. Эта стратегия позволяет инвесторам получать выгоду от стабильности существующих корпораций, а также использовать потенциал роста более мелких фирм.
> Инвесторы могут внести минимальную сумму в размере 100 рупий в течение периода NFO. Верхнего предела инвестиций не существует.
> Фондом будут управлять Нирман Морахия и Арун Агарвал.
> Фонд обеспечит диверсифицированное инвестирование в различные сектора и размеры рынков, инвестируя в 250 акций. Благодаря одному фонду инвесторы могут легко получить доступ как к сегментам с крупной, так и со средней капитализацией, не беспокоясь об управлении несколькими инвестициями. Предусмотрены ежеквартальные сбросы, чтобы предотвратить возникновение облагаемых налогом событий при ребалансировке.
Навнит Мунот, управляющий директор и генеральный директор компании HDFC Asset Management Company, сказала: «Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в сфере индексных решений, мы рады представить этот фонд. Это дает уникальную возможность принять участие в истории роста Индии».
2. Фонд WhiteOak Capital Digital Bharat
Фонд WhiteOak Capital Digital Bharat, размещенный взаимным фондом WhiteOak Capital, представляет собой открытую схему акционерного капитала, которая в основном инвестирует в технологии и связанные с ними компании.
Основная цель Digital Bharat Fund — добиться долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в основном в акционерный капитал и связанные с ним инструменты в технологическом секторе. Фонд стремится использовать быстрые достижения в области цифровых технологий, которые произвели революцию во многих секторах Индии.
Стратегия распределения средств:
Стратегия распределения портфеля фонда предусматривает следующие проценты:
80–100% будут размещены в акционерном капитале и связанных с ним инструментах технологических и связанных с технологиями компаний.
0–20% будут размещены в акционерном капитале и связанных с ним инструментах других компаний.
0–20% будут размещены в долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка.
0–10% будут распределены в паях, выпущенных REIT и InvIT.
Контрольный показатель: эффективность схемы будет оцениваться по индексу BSE Teck TRI.
Управляющая команда:
Фонд Digital Bharat будет контролироваться следующими специалистами:
Рамеш Мантри (акционерный капитал)
Трупти Агарвал (помощник управляющего фондом, акционерный капитал)
Диреш Патхак (помощник управляющего фондом, управление акциями)
Пиюш Баранвал (Долг)
Инвестиционная рекомендация:
Инвесторы, стремящиеся к долгосрочному приросту капитала, особенно в технологическом секторе, могут рассматривать этот фонд как потенциальную инвестиционную возможность.
Однако очень важно тщательно оценить свою собственную толерантность к риску и инвестиционные цели, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
3. Производственный фонд ЛИК МФ
Взаимный фонд LIC запустил Производственный фонд LIC MF, который представляет собой открытую схему акционерного капитала, ориентированную на производственный сектор. НФО открыт до 4 октября 2024 года. Размещение паев запланировано на 11 октября 2024 года.
Основной целью Производственного фонда LIC MF является обеспечение долгосрочного прироста капитала путем стратегического инвестирования в акционерный капитал и связанные с ним инструменты компаний, работающих в производственном секторе.
Этот Фонд будет стратегически концентрироваться на различных отраслях производственного сектора, таких как автомобилестроение, фармацевтика, химическая промышленность, тяжелое машиностроение, металлургия, судостроение и производство нефтепродуктов, среди других.
и стратегия распределения производственного фонда LIC MF
Стратегия распределения средств Производственного фонда LIC MF включает в себя следующие ключевые аспекты:
Распределение акционерного капитала: Фонд стремится вложить 80–100% своего портфеля в акции и связанные с ними инструменты, специально привязанные к производственным компаниям.
Диверсификация: процент от 0% до 20% будет инвестирован в акции и связанные с акциями инструменты компаний за пределами производственного сектора, обеспечивая диверсификацию портфеля.
Ценные бумаги с фиксированным доходом: часть в размере 0–20% будет посвящена долговым ценным бумагам и инструментам денежного рынка для повышения стабильности и получения дохода.
REIT и InvIT: стратегические ассигнования в размере 0–10% будут выделены инвестиционным фондам недвижимости (REIT) и инфраструктурным инвестиционным фондам (InvIT), чтобы задействовать потенциал этих альтернативных активов.
Бенчмаркинг проводится по производственному индексу Nifty India. Результаты производственного фонда LIC MF будут оцениваться по индексу Nifty India Manufacturing Index (индекс совокупной доходности), что предоставит инвесторам соответствующий ориентир для оценки эффективности фонда в контексте производственного сектора Индии.
Экономика Индии растет значительными темпами, чему способствуют урбанизация и различные правительственные инициативы, направленные на стимулирование производственного сектора. Одной из ключевых программ, способствующих этому росту, является Схема стимулирования производства (PLI), наряду с такими инициативами, как «Сделай в Индии» и «Атманирбхар Бхарат», которые стратегически позиционируют Индию как видного игрока на мировом производственном пространстве. На этом фоне производственный фонд LIC MF был создан для того, чтобы использовать эти благоприятные условия и извлечь выгоду из многообещающих возможностей для роста в производственном секторе.
Р.К. Джа, управляющий директор и генеральный директор взаимного фонда LIC, сказал: «Рост ВВП Индии, рост численности среднего класса и экспортные стимулы повышают спрос на промышленные товары. Производство будет играть решающую роль в превращении Индии в экономику с оборотом в 5 триллионов долларов к 2027 году. Целью этого фонда является получение выгоды от позитивных перспектив производственного сектора».
