Подписка НФО: Взаимный фонд Axis недавно запустил Axis Momentum Fund, который представляет собой открытую схему акционерного капитала, использующую стратегию импульсного инвестирования. Новое предложение фонда (NFO) началось 22 ноября 2024 г. и завершится 6 декабря 2024 г.
Основной целью этого фонда является достижение долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в акции и ценные бумаги, связанные с акциями, которые демонстрируют сильный ценовой импульс. Фонд будет следовать структурированному, основанному на моделях подходу для выявления быстро развивающихся акций, охватывающих различные сектора. Он будет оценивать ценные бумаги на основе тенденций динамики цен, включая показатели риска для поддержания хорошо сбалансированного портфеля.
Ключевые детали:
> Инвестиционный процесс предполагает диверсификацию по секторам, снижение рисков концентрации и оптимизацию размеров позиций для повышения производительности и контроля рисков.
> Фонд будет сравниваться с индексом NIFTY 500 TRI. Им будут управлять Картик Кумар и Маянк Хьянки. Минимальная сумма инвестиций составляет 100 рупий, с последующими инвестициями кратно 1 Re.
> Для 10% инвестиций не будет выходной нагрузки, если они будут погашены или переключены в течение 12 месяцев с момента выделения. Для остальных инвестиций будет применяться выходная нагрузка в размере 1%.
> Плата за выходную нагрузку не взимается, если она погашена или заменена по истечении 12 месяцев с даты выделения.
> Импульсное инвестирование – это стратегия, в которой особое внимание уделяется выявлению и использованию базовых ценных бумаг, демонстрирующих устойчивые восходящие тенденции. В отличие от традиционных методов нацеливания на недооцененные акции или быстрорастущие компании, импульсное инвестирование придерживается концепции «покупай дорого, чтобы продавать дороже».
> Фонд использует систему проверки ценных бумаг на основе наличия данных и ликвидности, а затем оценивает их в соответствии с тенденциями динамики цен. Процесс построения портфеля оптимизирован с использованием составного рейтинга, риска акций и ограничений портфеля, как указано в пресс-релизе фонда.
> Используя структурированный и основанный на моделях подход для создания надежной структуры, схема направлена на достижение долгосрочного прироста капитала для инвесторов за счет портфеля акций и связанных с акциями ценных бумаг, ориентированных на тему динамики.
«Импульсное инвестирование, хотя и предлагает потенциальную прибыль, требует дисциплинированного и основанного на данных подхода для эффективного управления рисками. Фонд Momentum использует надежную систему управления рисками, которая сочетает в себе количественные проверки, передовые технические индикаторы и строгий фундаментальный анализ для выявления возможностей, вызывающих высокую степень убежденности. Процесс формирования нашего портфеля направлен на диверсификацию секторов для снижения системных рисков, сохраняя при этом строгое соотношение риска и прибыли для каждой позиции. Мы создали этот фонд, чтобы он мог служить как самостоятельным инвестиционным инструментом, так и мощным инструментом диверсификации портфеля, что особенно ценно на современном рынке, где лидерство в секторе и движущие силы роста постоянно развиваются», — сказал Ашиш Гупта, директор по информационным технологиям Axis Mutual Fund.
PGIM Индийский фонд здравоохранения
Взаимный фонд PGIM India представил PGIM India Healthcare Fund, открытую схему акционерного капитала, предназначенную для здравоохранения и фармацевтической промышленности.
> Фонд, отслеживающий BSE Healthcare TRI, начал принимать подписки 19 ноября 2024 года и продолжит это делать до 3 декабря 2024 года.
> С 11 декабря 2024 года у инвесторов появится возможность покупать и продавать акции фонда на постоянной основе.
> Инвестиционная стратегия: Фонд стремится извлечь выгоду из расширения сектора здравоохранения Индии, инвестируя в первую очередь в фармацевтические и медицинские компании, направляя в этот сектор минимум 80% своих активов. Оставшиеся 20% могут быть распределены на другие акции, долговые инструменты, инструменты денежного рынка, REIT и InvIT, а также иностранные ценные бумаги, такие как зарубежные ETF.
> Сосредоточьтесь на отрасли здравоохранения: PGIM India стремится охватить широкий спектр секторов отрасли здравоохранения, включая такие медицинские услуги, как аптеки, диагностика, больницы и медицинское страхование.
Охват также распространяется на производство в сфере здравоохранения, такое как CRAMS (услуги по контрактным исследованиям и производству), медицинское оборудование, специальные химикаты и производство API (активных фармацевтических ингредиентов).
> Пригодность для инвесторов: Этот фонд может подойти долгосрочным инвесторам, стремящимся получить доступ к сектору здравоохранения, который, как ожидается, будет расти из-за увеличения уровня доходов, изменения отношения к профилактическому здравоохранению и роста государственных расходов, которые, по прогнозам, достигнут 2,5%. ВВП Индии к 2025 году.
> Факторы риска: Как и в случае с любым отраслевым фондом, инвестирование в здравоохранение сопряжено с рисками, связанными с колебаниями рынка и отраслевыми факторами. Инвесторы должны тщательно учитывать уникальные риски, связанные со здравоохранением и фармацевтикой, такие как изменения в законодательстве, колебания спроса и потенциальная конкуренция со стороны мировых рынков. Уровень риска данного фонда классифицируется как «Очень высокий».
> Базовый уровень риска: эталоном для этой схемы является эталонный уровень AMFI Tier 1 – BSE Healthcare TRI, которому также присвоен рейтинг «Очень высокий» риск.
