Инвестиции в золото в Дивали: Золотые ETF оказались популярным выбором для инвесторов во всем мире, желающих увеличить доступ к драгоценному металлу. В сентябре 2024 года биржевые фонды (ETF) получили чистый приток пятый месяц подряд, и эта тенденция наблюдается не только в Индии, но и во всем мире. Этот всплеск интереса можно объяснить недавним снижением ставок в США и усилением геополитической напряженности, что побуждает инвесторов искать убежище в активах-убежищах.
Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), общий объем активов под управлением (AUM) золотых ETF вырос на пять процентов и достиг 271 миллиарда долларов по всему миру. Кроме того, к концу сентября 2024 года коллективные запасы золотых ETF увеличились на 18 тонн до 3200 тонн.
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией взаимных фондов Индии (AMFI), в Индии, за исключением всего двух месяцев (март 2023 г. и апрель 2024 г.), индийские золотые ETFs зарегистрировали чистый приток средств за последние 20 месяцев. Это демонстрирует повышенный интерес индийских инвесторов к золотым ETF. По состоянию на 30 сентября 2024 года индийские золотые ETF имели AUM в размере 39 824 крор рупий.
Результаты золотого ETF
В Индии золотые ETF представляют собой схемы взаимных фондов, управляемые пассивно и ориентированные на инвестирование в стандартные золотые слитки с чистотой 99,5 процентов. Эти фонды внимательно следят за внутренней ценой на золото, и в настоящее время в Индии доступно 17 золотых ETF. В тройку крупнейших золотых ETF с точки зрения управляемых активов входят Nippon India ETF Gold BeES, HDFC Gold ETF и SBI Gold ETF.
По данным ICRA Analytics, наблюдается растущая тенденция популярности золотых ETF, ведущих к Dhanteras. Приток в золотые ETF продемонстрировал значительный рост на 88% с начала текущего года, составив 1232,99 крор рупий в сентябре 2024 года по сравнению с 657,46 крор рупий в январе.
По данным ICRA Analytics, золотые ETF набирают популярность среди инвесторов благодаря своей высокой ликвидности, прозрачности и корреляции с мировыми ценами. Растущий интерес очевиден, поскольку приток средств взлетел на целых 2695% с 44,11 крор рупий в сентябре 2019 года до 1232,99 крор рупий в сентябре 2024 года.
Средняя доходность за один год составила примерно 29,12%, а доходность за 3 и 5 лет составила 16,93% и 13,59% соответственно. Согласно анализу Icra, LIC MF Gold ETF обеспечил самую высокую доходность за 1-летний, 3-летний и 5-летний периоды: 29,97%, 17,47% и 13,87% соответственно. Эти цифры немного отставали от средней доходности физического золота: 30,13%, 18,03% и 14,88% за те же периоды времени.
«Золотые ETF становятся все более популярными среди инвесторов благодаря ликвидности, прозрачности и глобальному выравниванию цен. к инвестированию в физическое золото, поскольку нет проблем с его хранением», — говорится в записке ICRA.
Стоит ли инвестировать в золотые ETF сейчас?
«Инвесторы предпочитают инвестировать в золотые ETF из-за ликвидности, прозрачности, экономической эффективности и простоты торговли по сравнению с физическим золотом. Повышенная активность в этих фондах также обусловлена перспективами снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в ближайшие месяцы», — сказал Ашвини Кумар, старший вице-президент и руководитель отдела рыночных данных ICRA Analytics.
Далее он сказал: «Инвесторы с краткосрочным и среднесрочным инвестиционным горизонтом могут рассмотреть возможность инвестирования через золотые ETF. Стратегия покупки на спаде в этом случае может помочь инвесторам извлечь выгоду из временной коррекции цен. Кроме того, учитывая текущую динамику рынка, где акции демонстрируют смешанные тенденции, скромное вложение в золото может послужить защитой от инфляции и волатильности рынка, что может помочь оптимально сбалансировать риски».
Инвестиции в золото
По прогнозам, Индия станет вторым по величине потребителем золота в мире, уступая только Китаю. Ожидания увеличения спроса на золото во время праздничного сезона были высокими после снижения правительством импортных пошлин в июле 2024 года. Однако были высказаны опасения по поводу влияния повышенных цен на золото на настроения инвесторов, что потенциально ограничивает покупательную способность многих покупателей. Кроме того, инвестирование в физическое золото несет в себе присущие риски, такие как хранение, кража и примеси, которые могут отрицательно повлиять на доходность. С другой стороны, золотые ETF предлагают более безопасную альтернативу, поскольку они подчиняются строгим правилам и торгуются на биржах в режиме реального времени.
Отказ от ответственности: RichWeNews предоставляет новости рынка и взаимных фондов только в информационных целях и не может быть истолкован как инвестиционный совет. Все инвестиции в паевые инвестиционные фонды подвержены рыночным рискам. Читателям рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.