Гибридный край: этот фонд доставляет 18,83% за 3 года, 22,15% за 5 лет с более низкой волатильностью

Агрессивный гибридный фонд Edelweiss в последние годы выделялся, обеспечив сильную долгосрочную прибыль, одновременно предлагая комфорт более низкой волатильности по сравнению с чистыми фондами акционерного капитала. С стратегией, которая сочетает в себе 65–80% экспозиции с распределением на 20–35% с долгами, фонд стремится найти баланс между ростом капитала и защитой от снижения — комбинация, которая окупилась для пациентов инвесторов.

По состоянию на 30 мая 2025 года Фонд поставил 3-летний среднесченно 18,83% и 5-летний средах в размере 22,15%, превзойдя свой эталон, гибрид Crisil 35+65 агрессивный индекс, который вернулся на 14,60% и 17,99% соответственно в течение тех же периодов. Среднее значение категории также отстало от 16,05% (3 года) и 20,33% (5 лет), подтвердив сильную относительную эффективность фонда.

Что примечательно, так это то, что фонд достиг этого с значительно более низкой волатильностью, чем Nifty 50 Tri. За последние пять лет фонд опубликовал годовое стандартное отклонение в 11,27% по сравнению с 14,72% для Nifty 50 TRI, подчеркивая его более стабильный профиль возврата.

Возвращает снимок (обычный план — рост)

Период	Фонд возврата	Тест (Crisil Hybrid 35+65)	Nifty 50 Tri
1 год	12,11%	9,69%	11,11%
3 года	18,83%	14,60%	15,56%
5 лет	22,15%	17,99%	22,29%
10 лет	12,16%	12,02%	12,73%
15 лет	11,98%	11,67%	12,48%

📌 С момента создания (12 августа 2009 г.): 12,29% CAGR

📊 Фонд превзошел свой эталон в большинстве случаев и оставался конкурентоспособным с Nifty 50 Tri.

🔹 Последовательность возврата возврата

Показатель	5-летняя доходность	10-летняя доходность
Средний	11,84%	11,37%
Максимум	24,89%	15,04%
Мин	0,33%	5,27%
Негативная доходность	Ноль	Ноль

🔹 Производительность по поправке на риск

Фонд достиг сопоставимой или лучшей доходности с более низким стандартным отклонением:

Период	Волатильность фонда	Nifty 50 волатильность
3 года	10,08%	12,89%
5 лет	11,27%	14,72%

Более низкая волатильность, чем изящное 50 на 1 год, 3y, 5y и 10y.

🔹 SIP возврат (10 000 фунтов стерлингов в месяц)

Период	Рыночная стоимость	Побавник возврат
3 года	₹ 4,68 лакха	17,90%
5 лет	₹ 9,39 лакха	18,01%
10 лет	₹ 26,12 лакха	14,88%
15 лет	₹ 54,12 лакха	13,50%

Гибридная структура предлагает естественную подушку во время просадки на рынке. Например, во время фазы медведя с января 2020 года по март 2020 года агрессивный гибридный фонд Эдельвейса снизился на -28,06% по сравнению с падением на -38,44% в Nifty 50 Tri. В течение полного цикла с января 2020 года по октябрь 2021 года фонд доставил 48,78% доходности, что незначительно превосходит 48,34% из Nifty.

Анализ возврата на прокат дополнительно укрепляет случай для последовательности. В течение всех 5-летних периодов проката с момента создания фонд никогда не доставлял отрицательную прибыль, в среднем 5-летнюю прибыль-11,84%, а более 48%наблюдений, показывающих годовую прибыль выше 12%.

Для инвесторов, ищущих более плавное путешествие, без ущерба для доходов, агрессивный гибридный фонд Edelweiss предлагает убедительное решение, сочетание активного управления акциями с высококачественным воздействием долга. Его историческая устойчивость, более низкая волатильность и долгосрочное превосходство делают его подходящим держанием ядра для инвесторов от средней до агрессии, ищущих как роста, так и относительной стабильности.