Индийский рынок капитала столкнулся с бурными шестью месяцами, отмеченными постоянной распродажей с октября 2024 года по февраль 2025 года. На рынках пережил коррекцию, при этом индекс NIFTY50 снизился на 14,6% с его пика в сентябре 2024 года по 13 марта. Аналогичным образом, индекс Nifty 500 наблюдался на 17,6% за тот же период. Индекс Nifty Midcap 150 зафиксировал потерю на 20,4%, в то время как индекс Nifty Smallcap 250 пострадал на самое крутое снижение на 24,3% от пика в сентябре 2024 года.
Несмотря на восстановление в марте, общий рынок не окупил предыдущие потери, поскольку S & P BSE Sensex и изящный снизились на 8,17% и 8,88% соответственно. Этот период был особенно сложным для взаимных фондов акций, так как только три из 519 схем удалось обеспечить положительную прибыль, отражая волатильность более широкого рынка.
Три взаимных фонда, которые претендовали на эту тенденцию, включают два международных фонда — Aditya Birla Sun Life International Equity Fund и Nippon India Equity Fund Equity Fund — и фонд мотилала Освала, тематический фонд справедливости.
Aditya Birla Sun Life International Equity Equity Fund опубликовал 2,63%, тогда как фонд мотилала Oswal Business Cycle и Nippon India Equity Equity Fund принесли прибыль 2,62%и 2,30%соответственно за последние шесть месяцев. Эти средства продемонстрировали устойчивость на фоне более широкого снижения рынка.
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund
Международный фонд акционерного капитала Aditya Birla Sun Life в первую очередь инвестирует в акции иностранных компаний, предлагая географическую диверсификацию, которая может быть полезной в течение периодов волатильности на внутреннем рынке. Нацеленный на инвесторов с долгосрочным горизонтом, он обеспечивает воздействие международных секторов с высоким ростом, такими как технология и продукты для потребителей. Несмотря на потенциал для значительной прибыли, инвесторы должны знать о рисках, связанных с колебаниями валюты и волатильностью иностранного рынка, которые могут повлиять на производительность.
Кроме того, Международный акционерный фонд Aditya Birla Sun Life имеет коэффициент расходов в 0,06%, что является относительно низким, что делает его экономически эффективным вариантом для тех, кто хочет диверсифицировать на международном уровне.
В течение периода с октября 2024 года по февраль 2025 года индийский фондовый рынок претерпел значительный спад, с частичным восстановлением в марте. Однако Международный фонд справедливости Aditya Birla Sun Life удалось поддерживать положительную прибыль, отражая его стратегическое позиционирование и устойчивость портфеля. Чистая стоимость активов фонда по состоянию на апрель 2025 года составляет 36,97 рупий, что является свидетельством его надежных управленческих и разумных инвестиционных стратегий в различных секторах, таких как финансовые, технологии и дискреция потребителей.
SIP инвестиции
Общая инвестиция: 12 рупий (10 000 рупий в месяц)
Инвестиционный период: 10 лет
Прибыль: 8,66 рупий
Общее корпус: 20,66 рупий
Абсолютная доходность: 72,19%
Nippon India Equity Equity Fund
Nippon India US Equity Placings Fund, запущенный в июле 2015 года, работает в основном в рамках международной категории акций, сосредоточившись на иностранных компаниях, перечисленных за пределами Индии. Несмотря на то, что Фонд не был в своей категории, фонд видел, как его чистая стоимость активов (NAV) развивалась с 10,51 рупий в год до 32,89 рупий к апрелю 2025 года, иллюстрируя значительный рост за последнее десятилетие. Эта траектория роста указывает на большой потенциал для оценки капитала для долгосрочных инвесторов, несмотря на недавний падение производительности, где NAV немного уменьшился до 32,89 рупий в 2025 году с 33,93 рупий в 2024 году.
За прошедшие годы фонд обеспечил различную прибыль, с заметными ежегодными выступлениями, такими как доходность 31,82% в 2019 году и доход 22,40% в 2020 году. Однако 2022 год отметил год с доходностью -19,01%, приписываемым более широким рыночным нестабильности. Тем не менее, он отскочил от надежной доходности 32,38% в 2023 году. Недавние результаты фонда подчеркивают важность долгосрочной точки зрения, поскольку колебания ожидаются в международных инвестициях в акционерный капитал.
Стратегия фонда включает в себя диверсифицированные инвестиции в такие сектора, как технологии, дискреция потребителей и здравоохранение, причем только технология составляет 43,68% его активов. Ключевые активы включают выдающиеся компании, такие как Meta Platforms, Amazon и Alphabet Inc., воздействие фонда на технологии указывает на стратегический отбор потенциальных секторов высокого роста, соответствующий тенденциям глобальной цифровизации. Несмотря на то, что фонд остается бездействующим, его портфельные характеристики предполагают акцент на акции с высокой рыночной капитализацией, повышая стабильность при стремлении к росту.
SIP инвестиции
Общая инвестиция: 8,4 лакха (10 000 рупий в месяц)
Время инвестиций: 7 лет
Прибыль: 5,72 рупий
Общее корпус: 14,12 рупий
Абсолютная доходность: 68,11%
Motilal Oswal запускает фонд делового цикла
Запущенный в августе 2024 года, Motilal Oswal Funds Bulls Cycle Fund имеет NAV 11,39 рупий и активы в размере 1603 крор рупий. Фонд, однако, получает предостерегающие советы из -за его узкого направления.
Этот фонд предназначен для того, чтобы извлечь выгоду из различных этапов деловых циклов путем инвестирования в основном в компании, которые соответствуют ее конкретным инвестиционным целям.
Фонд бизнес -цикла Motilal Oswal был структурирован, чтобы сосредоточиться на акциях, а распределение активов составило 86,78% в акциях и 13,22% наличными и денежными эквивалентами. Лучшие активы этого тематического фонда включают в себя известные компании, такие как Shaily Engineering Plastics и Coforge, что свидетельствует о его стратегии инвестирования в сектора, которые, как ожидается, выиграют от циклических экономических изменений.
SIP инвестиции
Общая инвестиция: 60 000 рупий
Шестимесячная доходность: 2,62%
Активы под управлением: 1603 крор рупий
Что вам теперь делать?
Для инвесторов, рассматривающих эти варианты, важно оценить толерантность к личному риску, инвестиционный горизонт и рыночные условия. В то время как международные фонды продемонстрировали относительную силу среди недавней борьбы индийского рынка, необходимо учитывать такие факторы, как валютный риск и волатильность на иностранном рынке. Аналогичным образом, тематические фонды могут обратиться к тем, кто с аппетитом с более высоким риском и интересом к конкретным секторам, но требует стратегического времени для смягчения потенциальных потерь.
