В феврале 2025 года 54% инвестиционных фондов акций удалось превзойти их соответствующие показатели, согласно отчету PL Wealth Management. Это происходит даже как активы в управлении (AUM) для патронов, исключая секторальные и тематические фонды, в январе на 6,97% с 2,97% с 24,85 рупий до 23,12 рупий в феврале.
Фонды с малой капитализацией стали лидерами, и 79,31% схем превосходили свои показатели в течение месяца. За этим последовали целенаправленные фонды и средства больших и средней капитализации, которые превышали их тесты на 67,86% и 65,63% соответственно. Фонды больших шапок, наоборот, отставали, только 21,88% превосходили.
Производительность капитальных взаимных фондов в феврале отражает продолжение тенденций, наблюдаемых за прошедший год. Из 282 открытых диверсифицированных фондов акционерного капитала приблизительно 67,02% удалось превзойти свои тесты в течение года, заканчиваемого в феврале 2025 года. Примечательно, что в предыдущем месяце 70,29% схем смогли победить их тесты.
Это предполагает колебания эффективности фондов в ответ на рыночные условия. За тот же период Nifty 50 Tri, Nifty Midcap 150 TRI и Nifty Small Cap 250 TRI зарегистрировали ежемесячную прибыль -3,49%, -6,58%и -8,46%соответственно, что указывает на сложную среду для отслеживания индекса.
Несмотря на ежемесячную неэффективность основных индексов, долгосрочные инвестиционные стратегии в взаимных фондах акций продемонстрировали устойчивость. «Инвесторам рекомендуется придерживаться своих инвестиций в SIP и сохранять долгосрочное внимание. SIP за последние 3 года принесли прибыль превышают ~ 12% PA в среднем для фондов ведущего акционерного капитала в верхнем квартиле»,-говорится в отчете. Эта долгосрочная перспектива имеет решающее значение, поскольку рынок перемещается по волатильности, обеспечивая стабильную доходность для прилежных инвесторов.
В рамках конкурентной ландшафта способность взаимных фондов акционерного капитала превзойти контрольные показатели варьируется в разных категориях. Надежная производительность малой кепки и сфокусированных фондов подчеркивает их стратегическое позиционирование на фоне рыночных проблем. В частности, фонды с небольшими кепками часто получают выгоду от их внимания к компаниям с высоким ростом, которые могут хорошо работать, даже когда более широкие индексы сталкиваются с расходами. Напротив, фонды крупной кепки могут бороться из -за их воздействия более устоявшихся компаний, которые тесно связаны с рыночными показателями. Изменчивость в эффективности подчеркивает важность отбора средств на основе рыночных условий и индивидуальных инвестиционных целей.
Поскольку инвесторы продолжают ориентироваться в сложности рынка взаимных фондов акций, необходимость принятия информированных решений остается первостепенной. Обладая многими средствами, демонстрирующими возможность превышать критерии, важность поддержания диверсифицированного портфеля и сосредоточения внимания на долгосрочных успехах становится еще более очевидной. Нынешняя динамика рынка подчеркивает роль управления стратегическими фондами и потенциал роста среди колеблющихся рыночных условий. Это подчеркивает непреходящую стоимость взаимных фондов акций как компонента инвестиционных портфелей, несмотря на краткосрочное давление на рынке.
