Фонд Kotak Bluechip Fund Kotak Mahindra AMC, который недавно отметил 25-летнюю веху, сумел обеспечить доходность со среднегодовым темпом роста (CAGR) 16,36% для инвесторов SIP с момента его создания 29 декабря 1998 года. Результаты фонда могут Можно судить по тому факту, что инвестиции в размере 10 000 рупий в месяц через SIP в этот фонд в течение последних 25 лет по состоянию на 31 января 2024 года превратились в совокупную сумму более 3,50 крор рупий.
По данным Kotak AMC, фонд инвестировал в компании, выбранные за их сильные основы бизнеса и умелую управленческую команду, что делает фонд идеальным выбором для тех, кто хочет инвестировать в компании «голубых фишек».
Последний информационный бюллетень показал, что в настоящее время фонд владеет такими акциями, как HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Infosys, Larsen & Toubro, Axis Bank, ITC, Maruti Suzuki, TCS, UltraTech Cement и другими.
Нилеш Шах, управляющий директор Kotak Mahindra AMC, сказал: «За последние 25 лет ландшафт Индии значительно изменился. В каждом экономическом цикле, политической фазе и фундаментальном сдвиге Kotak Bluechip Fund отражал историю роста Индии».
Харша Упадхьяя, директор по инвестициям в акционерный капитал Kotak Mahindra AMC, сказал: «Фонд Kotak Bluechip успешно справлялся с различными экономическими, политическими и социальными изменениями за последние 25 лет. В разные периоды времени фонд превосходил Nifty 100 TRI и Nifty 50 TRI».
Текущие активы фонда под управлением (AUM) по состоянию на 31 января 2024 года составляют 7 424,61 крор рупий. В отраслевом отношении Kotak Bluechip Fund присвоил максимальный вес в 25,03% финансовым услугам. За ним следовали потребительские циклические (17,32%), технологии (11,95%) и базовые материалы (7,92%). Среди других основных секторов фонд имеет долю в защите прав потребителей (9,28%), промышленности (8,07%), энергетике (6,99%), здравоохранении (5,51%) и коммунальных услугах (4,24%) и других.
