Инвестиции во взаимные фонды: около 80% взаимных фондов акций превзошли свои контрольные показатели. Активы под управлением (AUM) фондовых взаимных фондов последовательно снизились на 4,03%, с 26 43 291 крор рупий в сентябре 2024 года до 25 36 803 крор рупий в октябре 2024 года, без учета отраслевых / тематических фондов, согласно недавнему обзору эффективности, проведенному PL Wealth. Об этом заявило руководство. Анализ, который был сосредоточен на 240 диверсифицированных фондах открытого типа, показал, что 80% этих фондов превзошли свои контрольные показатели в предыдущем месяце, вплоть до 31 октября 2024 года. Из общего числа 240 фондов 192 удалось превзойти свои контрольные показатели. до конца 31 октября 2024 года.
Согласно анализу, наиболее эффективными фондами оказались Value, Contra и Dividend Yield Funds, причем 96% этих фондов превосходят свои контрольные показатели. Фонды с гибкой капитализацией и фонды с большой и средней капитализацией также продемонстрировали высокие результаты: 86% и 85% их фондов превзошли свои контрольные показатели соответственно. С другой стороны, фонды малой капитализации показали самые низкие показатели: только 60% фондов превзошли свои контрольные показатели.
По состоянию на 31 октября 2024 года примерно 58% из 240 открытых диверсифицированных фондов акций сумели превысить свои контрольные показатели в прошлом году. Это небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом, когда 55% фондов превзошли свои контрольные показатели.
В отчете предлагается, чтобы инвесторы придерживались своих долгосрочных целей и продолжали выполнять свои систематические инвестиционные планы (SIP). SIP обеспечили среднегодовую доходность более 15% для фондов акций верхнего квартиля за последние три года.
«Инвесторам рекомендуется придерживаться своих инвестиций в SIP и сохранять долгосрочную ориентацию. SIP за последние 3 года принесли доход, превышающий 15% годовых в среднем для фондов акций верхнего квартиля», — сказал глава Панкадж Шреста. — Инвестиционные услуги в PL Wealth.
Обзор производительности
Фонды с большой капитализацией: восемьдесят четыре процента фондов показали лучшие результаты, чем эталонный индекс S&P BSE 100 TRI.
Фонды с крупной и средней капитализацией: восемьдесят пять процентов схем превысили индекс NIFTY LargeMidcap 250 TRI.
Фонды с мультикапитализацией: семьдесят семь процентов фондов превзошли по доходности Nifty500 Multicap 50:25:25 TRI.
Фонды с гибкой капитализацией: восемьдесят шесть процентов фондов превысили показатель NIFTY 500 TRI.
Фонды средней капитализации: восемьдесят один процент фондов показали лучшие результаты, чем Nifty Midcap 150 TRI.
Фонды с малой капитализацией: только 60% фондов превзошли Nifty Smallcap 250 TRI.
Целевые фонды: шестьдесят пять процентов схем работали лучше, чем NIFTY 500 TRI.
Сберегательные схемы, связанные с акциями (ELSS): Восемьдесят один процент ELSS превзошёл по доходности NIFTY 500 TRI.
Благоприятная траектория в таких секторах, как Value, Contra и Dividend Yield Funds, отражает эффективный выбор акций и рыночную тактику, которые способствовали их высоким результатам. Кроме того, фонды Flexi Cap и Large & Mid Cap Funds продемонстрировали устойчивость на рынке благодаря своим диверсифицированным активам в различных отраслях.
Данные Ассоциации взаимных фондов Индии (AMFI), опубликованные 11 ноября, показали, что взаимные фонды акций в октябре испытали исторический приток в размере 41 887 крор рупий. Это ознаменовало значительный рост на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем, обусловленный активными инвестициями в тематические фонды, несмотря на повышенную волатильность на фондовом рынке.
